Warum sehe ich einen Menüpunkt nicht?
Jeder Bereich der linken Leiste und was ihn einblendet – damit Sie wissen, wen Sie fragen können.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedGastVoraussetzungen
Keine über die Rolle hinaus
Dromix zeigt nur, was Sie nutzen können. Sieht eine Kollegin oder ein Kollege einen Bereich, den Sie nicht sehen, liegt es an einer der folgenden Regeln.
Bereich für Bereich
| Bereich | Erscheint, wenn | Wer es ändern kann |
|---|---|---|
| Dashboard, Chats, Anrufverlauf, Medien, Favoriten | Immer | – |
| Meetings, Verzeichnis, Meine Arbeit, Meine Notizen | Ihre Rolle nicht Gast ist | Unternehmensadmin (Rolle) |
| Posteingang | Sie ein verbundenes Postfach oder Zugriff auf ein Team-Postfach haben | Sie selbst unter Integrationen oder ein Unternehmensadmin |
| Zeiterfassung | Die Zeiterfassung für das Unternehmen eingeschaltet ist | Unternehmensadmin |
| Kontakte, Unternehmen, Leads | Sie CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal. haben | Unternehmensadmin |
| Deals | Sie CRM-Zugriff haben oder für mindestens einen Deal verantwortlich sind bzw. ihn beobachten | Unternehmensadmin oder die/der Verantwortliche des Deals |
| Rechnungen | Sie Inhaber oder Unternehmensadmin sind, CRM-Zugriff haben oder für einen Deal verantwortlich sind bzw. ihn beobachten | Unternehmensadmin |
| Berichte | Sie CRM-Zugriff haben oder Inhaber, Unternehmensadmin oder Abteilungsleitung sind | Unternehmensadmin |
| Ihre erste Woche | Ihre Onboarding-Checkliste noch offen ist | Verschwindet, wenn sie erledigt ist |
| Unternehmensadmin (Schieberegler-Symbol) | Sie Inhaber oder Unternehmensadmin sind | Inhaber |
Zeiterfassung, Rechnungen, Berichte und Ihre erste Woche stehen in der linken Leiste im Menü Mehr (drei Punkte nach Deals), mit denselben Regeln. Trifft keine davon auf Sie zu, werden die drei Punkte nicht angezeigt.
Häufige Fälle
- „Ich bin im Vertrieb, sehe aber keine Leads.“ CRM-Zugriff kommt über eine CRM-Abteilung, eine persönliche Freigabe oder einen Kanal. Ein Unternehmensadmin prüft Ihre Zeile unter Unternehmensadmin → Vertrieb & Integrationen → CRM-Zugriff.
- „Meine Führungskraft sieht Berichte, ich nicht.“ Abteilungsleitungen sehen Berichte ohne CRM-Zugriff; Mitglieder brauchen CRM-Zugriff.
- „Deals ist erschienen, Leads aber nicht.“ Jemand hat Sie zur/zum Verantwortlichen oder zum Beobachter eines Deals gemacht. Das öffnet den Deal, nicht das übrige CRM.
- „Ich bin Gast.“ Gastkonten gibt es nicht mehr, sie können sich nicht anmelden. Bitten Sie Ihre Kontaktperson im Unternehmen um einen Meeting- oder Webinar-Link oder um ein Teamkonto.
- „Die Änderung wurde vorgenommen, aber ich sehe sie noch nicht.“ Laden Sie die Seite neu oder melden Sie sich erneut an: Das Menü wird beim Laden von Dromix festgelegt.