So funktioniert die automatische Lead-Zuweisung

Neue LeadsLead Eine neue Anfrage, die noch nicht qualifiziert ist, zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht, ein Webformular oder eine importierte Zeile. Sie bearbeiten einen Lead und wandeln ihn dann in einen Deal um oder verwerfen ihn. können sofort beim Eingang einen Verantwortlichen erhalten, sodass niemand die Liste im Blick behalten muss. Ein Inhaber oder Unternehmensadmin legt die Regeln unter Unternehmensadmin → Unternehmen → Einstellungen → Leads fest; siehe Lead-Einstellungen. Dieser Artikel erklärt, wie Dromix sie anwendet.

#Die Reihenfolge der Regeln

Für jeden neuen Lead probiert Dromix diese Schritte nacheinander und hört beim ersten auf, der jemanden findet:

1. Nach Land zuweisen, wenn aktiviert: die erste Regel, die das Land des Leads enthält. Das Land stammt aus dem Kontakt, sonst aus der Telefonnummer.
2. Die eigene Regel der Marke für den Kanal, wenn der Lead zu einer Marke mit abweichender Regel gehört (siehe Regeln je Marke). Eine Abweichung auf Aus: niemand wird automatisch zugewiesen endet hier.
3. Die Regel für den Kanal des Leads unter Lead-Zuweisung, zum Beispiel WhatsApp oder Webformulare.
4. Niemand: Der Lead bleibt nicht zugewiesen, bis jemand Übernehmen wählt.

Findet eine Länderregel niemanden, der verfügbar ist, blockiert sie den Lead nicht; dann entscheidet die Kanalregel.

#Wer einen Lead erhalten kann

Eine Person erhält nur dann einen Lead, wenn alles davon zutrifft:

• Sie hat CRM-Zugriff und ein aktives Konto.
• Ihr Status ist nicht Abwesend.
• Sie war für Personen überspringen, die offline sind seit (zum Beispiel Offline seit 3 Tagen+) kürzlich genug online. Mit Nie überspringen spielt Offline-Sein keine Rolle.

Ist niemand verfügbar, zeigt die Karte in den Einstellungen Derzeit ist niemand verfügbar; neue Leads bleiben nicht zugewiesen.

#Round-Robin ist fair

Bei Round-Robin kommen die Personen in fester Reihenfolge dran. Der nächste Lead geht an die erste verfügbare Person nach derjenigen, die den letzten Lead erhalten hat. Wer übersprungen wird, weil er abwesend ist, behält seinen Platz und ist als Nächstes dran, wenn er zurück ist. Der nächste Lead geht an … in den Einstellungen zeigt, wer das ist.

Bei Bestimmte Person geht jeder Lead dieses Kanals an eine Person, aber nur, solange sie verfügbar ist. Sonst bleibt der Lead nicht zugewiesen.

#Was Sie sehen

Der neue Verantwortliche erhält die übliche Benachrichtigung Ihnen zugewiesen. Im Verlauf des Leads steht, wer ihn erhalten hat und welche Regel entschieden hat, zum Beispiel eine Länderregel mit ihrem Namen. Danach bearbeitet der Verantwortliche den Lead wie gewohnt; siehe Einen Lead bearbeiten.

#Was nie automatisch zugewiesen wird

• Leads aus einem CSV-Import oder über die API.
• Leads, die jemand von Hand anlegt; sie gehören bereits der Person, die sie angelegt hat.
• Leads, die nicht mehr offen sind oder bereits einen Verantwortlichen haben.

Ist Nach Land zuweisen aktiv, erhält auch ein neuer Deal ohne Verantwortlichen einen aus den Länderregeln, zum Beispiel ein Deal, der aus einem nicht zugewiesenen Lead entstanden ist.