Automatisierungen für Termine, Antwortzeiten und Nachfassen

Diese Optionen ergänzen die Pipeline-Regeln. Inhaber und Unternehmensadmin richten sie im Tab Automatisierungen einer Pipeline ein.

#Ein Datum am Deal

WENN → Ein Datum am Deal ist erreicht… führt eine Regel eine Anzahl Minuten, Stunden, Tage oder Monate vor oder nach einem Datums- oder Datum-Uhrzeit-Feld des Deals aus, zum Beispiel 1 Tag vor dem Ankunftsdatum oder 3 Monate nach dem OP-Datum. 0 führt sie am Datum selbst aus.

• Daten werden jede Minute geprüft. Jede Regel läuft einmal pro Deal und Datum; ändert sich das Datum, läuft sie für das neue Datum erneut.
• Ein Datum ohne Uhrzeit gilt als 09:00 in der Zeitzone des Unternehmens. Monate behalten den Tag im Monat.
• Daten, die mehr als drei Tage zurückliegen, werden übersprungen, damit ein alter Datensatz heute keine Nachricht sendet.

#Neuer Lead nicht rechtzeitig beantwortet

WENN → Neuer Lead nicht rechtzeitig beantwortet läuft, wenn niemand aus dem Team einem neuen Lead innerhalb der gewählten Minuten geantwortet hat. Mit 0 gilt das Antwortziel aus den Lead-Einstellungen. Kombinieren Sie es mit Benachrichtigen → Vorgesetzte(r) des Inhabers oder Benachrichtigen → Team.

#Weitere Aktionen

• Warten geht in Minuten, Stunden oder Tagen.
• Aufgabe erstellen → Ein Mitglied mit Rolle… gibt die Aufgabe reihum einem Mitglied mit dieser Teamrolle. Gibt es keins, erhält sie der Deal-Inhaber. Siehe Teamrollen.
• Deal in Pipeline kopieren kopiert den Deal mit Kontakt, Inhaber, Feldern und Tags in eine andere Pipeline und Stufe. Der ursprüngliche Deal bleibt unverändert, und beide Karten verlinken einander. Ein Deal wird nur einmal in dieselbe Pipeline kopiert.
• Verloren-Schließen vorschlagen zeigt auf der Deal-Karte Als verloren schließen? mit dem gewählten Grund und erstellt eine Aufgabe. Ein Klick schließt den Deal; Offen lassen entfernt den Vorschlag. Nichts wird automatisch geschlossen.

#Bedingungen zu Sprache und Einwilligung

Unter WENN-Bedingung prüfen Sie Sprache und Einwilligungen des Kontakts, zum Beispiel Foto-Einwilligung (Marketing) ist ja. Siehe Kontaktsprache und Einwilligungen.