Tags

Tags sind kurze Kennzeichnungen wie VIP oder Messe 2026, die Sie an Deals, Leads, Kontakte und Unternehmen hängen. Alle mit CRM-Zugriff können sie hinzufügen.

#Tags zu einem Datensatz hinzufügen

1. Öffnen Sie den Datensatz und wählen Sie Bearbeiten.
2. Wählen Sie unter Tags Tags hinzufügen… und tippen Sie. Wählen Sie einen vorhandenen Tag oder drücken Sie die Eingabetaste, um einen neuen anzulegen.
3. Speichern Sie den Datensatz.

Ein Datensatz kann bis zu 30 Tags haben. Zum Entfernen wählen Sie das × am Tag.

#Nach Tags filtern

Öffnen Sie in einer Liste + Feldfilter hinzufügen…, wählen Sie Tags und dann hat einen von, hat alle von oder hat keinen von. Speichern Sie den Filter in einer Ansicht, um ihn wieder zu verwenden; siehe Deal-Liste, Filter und gespeicherte Ansichten.

#Viele Datensätze auf einmal taggen

Markieren Sie die Datensätze in der Liste, öffnen Sie Aktionen ▾ und wählen Sie Tag hinzufügen oder Tag entfernen. Wählen Sie den Tag oder geben Sie beim Hinzufügen einen neuen ein.

#Tags umbenennen, umfärben oder löschen

Inhaber und Unternehmensadmin pflegen Tags unter Unternehmensadmin → Unternehmen → Einstellungen → CRM-Felder im Bereich Tags:

• Wählen Sie Bearbeiten, um Tag-Name oder Tag-Farbe zu ändern, dann Speichern.
• Tag löschen entfernt ihn aus allen Datensätzen; die Datensätze bleiben erhalten.