Woher Leads kommen
Die Kanäle, die in Dromix Leads erzeugen: von WhatsApp, Instagram, Facebook und E-Mail bis zu Webformularen, Importen, der API und selbst angelegten Leads.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- CRM-Zugriff (Abteilung, persönliche Freigabe oder Kanal)
Jeder Lead zeigt seine Quelle, zum Beispiel WhatsApp oder Webformular, in der Liste und in seinen Details. Diese Seite erklärt, wie jede Quelle einen Lead erzeugt, damit Sie wissen, wo Sie suchen müssen, wenn ein Lead fehlt oder doppelt erscheint.
| Quelle | Wann ein Lead entsteht |
|---|---|
| WhatsApp, Instagram, Facebook | Ein Kunde schreibt Ihrem Firmenkonto zum ersten Mal. Auch Facebook-Lead-Anzeigenformulare erzeugen Leads, sobald ein Unternehmensadmin sie verknüpft hat. |
| Ein neuer Absender schreibt an ein verbundenes Postfach. Automatische Absender wie noreply@ und Massenmails werden automatisch übersprungen. Ein Lead, der im Hauptposteingang des Unternehmens, in einem Marken-Posteingang oder im eigenen Absender-Posteingang einer Pipeline ankommt, schlägt eine Pipeline vor. | |
| Webformular | Jemand füllt ein Webformular aus, das Ihr Unternehmen auf seiner Website eingebunden hat. Der Lead zeigt Eingegangen über Webformular mit dem Namen des Formulars. |
| CSV-Import | Ein Unternehmensadmin oder eine berechtigte Person importiert eine Liste von Leads. |
| API | Ein anderes System, etwa Ihr Shop, sendet Leads an Dromix. |
| Manuell | Jemand wählt in Leads Neuer Lead und füllt ihn aus. |
Duplikate
Schreibt dieselbe Person erneut, fügt Dromix die Nachricht ihrem bestehenden Lead oder Kontakt hinzu, statt einen neuen Lead anzulegen. Hat der Kontakt bereits einen offenen Deal, weist Dromix darauf hin und bietet Öffnen an.
Wer den neuen Lead erhält
Je nach den Lead-Einstellungen Ihres Unternehmens geht ein neuer Lead an eine Person, reihum innerhalb einer Gruppe oder wartet ohne Verantwortlichen, bis jemand Übernehmen wählt. Leads aus einem CSV-Import oder über die API erhalten nie automatisch einen Verantwortlichen.
E-Mail-Leads und Pipelines
Jeder Team-Posteingang gehört dem Unternehmen (sein Hauptposteingang), einer Marke oder einer Pipeline. Siehe Absender-Posteingang. Neue Leads merken sich die Pipeline, die ihr Posteingang vorschlägt: der eigene Posteingang einer Pipeline diese Pipeline, ein Marken-Posteingang die erste Pipeline der Marke und der Hauptposteingang die Standard-Pipeline des Unternehmens. Wenn Sie einen solchen Lead umwandeln, ist die Pipeline unter Pipeline für die Umwandlung schon gewählt; Sie können trotzdem eine andere nehmen.
Eine Antwort des Kunden auf eine Phasen-E-Mail öffnet keinen neuen Lead. Sie wird beim Deal abgelegt, für den die E-Mail gesendet wurde. Siehe Von welcher Adresse die E-Mail kommt.
Für Leads aus anderen Postfächern und Kanälen ändert sich nichts. Webformulare und Facebook-Lead-Formulare behalten ihre eigene Pipeline-Einstellung.
Marke eines Leads
Wenn Ihr Unternehmen Marken hat, gehört jeder Lead zu einer: zu Ihrem Unternehmen (Hauptmarke) oder zu einer Marke. Dromix legt sie danach fest, wo der Lead eingeht:
| Quelle | Marke |
|---|---|
| Die Marke des Team-Posteingangs: Hauptposteingang des Unternehmens → Ihr Unternehmen, Marken-Posteingang → diese Marke, eigener Posteingang einer Pipeline → die Marke dieser Pipeline | |
| Webformular | Formular, das Deals anlegt: die Marke seiner Pipeline. Formular für Leads: die im Formular gewählte Marke |
| Facebook Lead Ads | Die Marke der für das Formular gewählten Pipeline |
| Manuell, importiert, API | Ihr Unternehmen (Hauptmarke) |
Sie können sie im Lead unter Marke ändern. Kontakte und Firmen teilen sich alle Marken, Leads und Deals werden aber pro Marke geführt: Schreibt ein Kunde einer Marke an den Posteingang einer anderen Marke, öffnet oder aktualisiert Dromix einen Lead für diese andere Marke und legt die Nachricht nicht beim Deal der ersten Marke ab. WhatsApp-, Instagram- und Facebook-Nachrichten sind noch keiner Marke zugeordnet und werden wie bisher zugeordnet.
Warum ein Lead nicht erschienen ist
- Der Absender steht auf der Sperrliste, weil jemand einen früheren Lead als Kein Lead markiert hat. Seine Nachrichten kommen trotzdem im Chat oder Posteingang an. Siehe Einen Lead verwerfen und Absender sperren.
- Die E-Mail war automatisch oder eine Massenmail.
- Die E-Mail kam an, bevor das Postfach verbunden war. Dromix macht aus älteren E-Mails keine Leads.
- Der Kanal ist noch nicht verbunden. Ein Unternehmensadmin richtet ihn unter Unternehmensadmin → Vertrieb & Integrationen → Integrationen ein.