Deal-Liste, Filter und gespeicherte Ansichten
Nutzen Sie die Listenansicht von Deals: sortieren und filtern Sie nach Verantwortlichen, Tags und Feldern, speichern Sie Ansichten und ändern Sie viele Deals auf einmal.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- CRM-Zugriff (Abteilung, persönliche Freigabe oder Kanal)
Deals hat zwei Ansichten: das Board mit einer Spalte pro Phase und die Liste, eine Tabelle, die Sie sortieren und filtern können.
Ansicht wechseln
Wählen Sie in der Symbolleiste Board oder Liste. Die Pipeline-Auswahl oben bestimmt, welche Pipeline Sie sehen.
In der Liste zeigt jede Zeile Deal, Unternehmen, Phase, Wert, Verantwortlichen, Abschlussdatum, Zeit in der Phase und letzte Aktivität. Wählen Sie eine Spaltenüberschrift zum Sortieren oder nutzen Sie Sortieren: Höchster Wert zuerst, Letzte Aktivität, Am längsten inaktiv zuerst, Abschlussdatum (nächstes zuerst), Name (A–Z), Verantwortlich (A–Z) oder Am längsten in der Phase. Spalten bestimmt, welche Spalten angezeigt werden.
Filtern
- Deals suchen… findet einen Deal nach Namen.
- Nach Verantwortlichen filtern: Meine Deals, Nicht zugewiesen oder eine oder mehrere Personen. Alle Verantwortlichen anzeigen hebt den Filter auf.
- Verlorene anzeigen zeigt auch verlorene Deals; Archiviert zeigt nur archivierte Deals.
- + Feldfilter hinzufügen… filtert nach Tags (hat einen von, hat alle von, hat keinen von) und benutzerdefinierten Feldern.
Die Zeile über der Liste fasst zusammen, was Sie sehen, zum Beispiel die Pipeline, die Verantwortlichen-Filter und ob verlorene Deals enthalten sind.
Ohne CRM-Zugriff sehen Sie nur Deals, die Sie verantworten oder beobachten: Angezeigt werden Deals, die Sie verantworten oder beobachten.
Eine Ansicht speichern
- Stellen Sie die gewünschten Filter, Spalten und die Sortierung ein.
- Öffnen Sie Ansicht: und wählen Sie Als neue Ansicht speichern….
- Geben Sie unter Name einen Namen ein. Setzen Sie ein Häkchen bei Mit dem Team teilen, damit alle, die diese Liste öffnen können, sie sehen.
Wählen Sie eine Ansicht unter Meine Ansichten oder Mit dem Team geteilt. Liste mit dieser Ansicht öffnen macht sie zu Ihrer Standardansicht. Eine geteilte Ansicht können nur Sie sowie Inhaber oder Unternehmensadmins ändern.
Viele Deals auf einmal ändern
- Markieren Sie die Deals in der Liste (oder Alle Deals in der Liste auswählen).
- Öffnen Sie Aktionen ▾ und wählen Sie Verantwortlichen ändern, Phase ändern, Tag hinzufügen, Tag entfernen, Feld setzen, Archivieren, Wiederherstellen oder Auswahl exportieren.
Deals, die Sie nicht ändern dürfen, werden übersprungen, und Dromix sagt Ihnen, wie viele. Inhaber und Unternehmensadmin sehen zusätzlich Endgültig löschen.