Unternehmensadmin

Personen, Rollen, Einstellungen, Integrationen und Sicherheit für Inhaber und Unternehmensadmins.

35 Artikel

Unternehmen mit dem Einrichtungsassistenten einrichtenSieben kurze Schritte nacheinander: Unternehmensdaten, Module, Marken, Pipelines, Team, Posteingänge und Kanäle sowie die Live-Schaltung.InhaberUnternehmensadmin
Personen einladen und eine Rolle wählenSenden Sie einen Einladungslink, wählen Sie für jede Person die passende Rolle und machen Sie jemanden nach dem Beitritt zur Abteilungsleitung.InhaberUnternehmensadmin
Die Rolle einer Person ändernEine Person in der Organisation zwischen Mitglied, Abteilungsleitung und HR wechseln – und was sich für sie ändert.InhaberUnternehmensadmin
Jemanden sperren, ausscheiden lassen oder entfernenPausieren Sie den Zugang einer Person, beenden Sie ihn dauerhaft, wenn sie geht, oder entfernen Sie sie und übergeben Sie ihre offene Arbeit. Was wann passt.InhaberUnternehmensadmin
Festlegen, wer CRM-Zugriff erhältGanzen Abteilungen Zugriff auf Leads, Kontakte und Deals geben, einzelne Personen hinzufügen oder ausschließen und verstehen, welche Regel gilt.InhaberUnternehmensadmin
Festlegen, wer WhatsApp, Instagram und Facebook beantwortetGeben Sie Kolleginnen und Kollegen einzeln oder gesammelt Zugriff auf Kundenchats bei WhatsApp, Instagram und Facebook und erfahren Sie, was Kanal-Agenten sehen.InhaberUnternehmensadmin
WhatsApp Business verbindenVerbinden Sie die WhatsApp-Business-Nummer Ihres Unternehmens über Ihre eigene Meta-App, legen Sie fest, wer antwortet, und laden Sie genehmigte Vorlagen.InhaberUnternehmensadmin
Instagram und Facebook verbindenVerbinden Sie Ihr professionelles Instagram-Konto und Ihre Facebook-Seite über Ihre eigene Meta-App, damit Direktnachrichten und Messenger-Chats in Dromix ankommen.InhaberUnternehmensadmin
E-Mail einrichten: Gmail, Outlook, andere Server und Team-PosteingängeE-Mail einschalten, Gmail per App-Passwort, Hotmail und Outlook per Microsoft-App oder einen IMAP/SMTP-Server verbinden und Team-Posteingänge freigeben.InhaberUnternehmensadmin
Kalender einrichten: Google und MicrosoftKalender einschalten, damit alle Erinnerungen per Dromix-Chat erhalten. Google verbindet standardmäßig über Dromix; eine eigene Google-App ist optional.InhaberUnternehmensadmin
Abteilungen, Positionen und wer wem unterstellt istRichten Sie im Katalog Gruppen, Abteilungen und Positionen ein, ordnen Sie Personen zu und legen Sie mit Unterstellt fest, wer ihre Anträge genehmigt.InhaberUnternehmensadmin
Module ein- oder ausschaltenKalender, WhatsApp, Instagram, Facebook, E-Mail und die Zeiterfassung für Ihr Unternehmen einschalten und festlegen, wer sie nutzt.InhaberUnternehmensadmin
Festlegen, wem jemand unterstellt istLegen Sie fest, wer Anträge einer Person zuerst genehmigt, was bei Abwesenheit oder Ausscheiden gilt, und aktualisieren Sie viele Personen auf einmal.InhaberUnternehmensadmin
Einstellung Zeiterfassung und StandortWas das Ein- oder Ausschalten der Zeiterfassung für Ihr Team ändert, wann Dromix nach dem Standort fragt, wer ihn sieht und was Sie Ihrem Team vorher sagen sollten.InhaberUnternehmensadmin
Meeting-Einstellungen: Mikrofonfilter, Aufzeichnungen und GrößeHintergrundstimmen in Meeting- und Anrufmikrofonen filtern, Qualität, Layout und Aufbewahrung von Aufzeichnungen wählen und die Meetinggröße begrenzen.InhaberUnternehmensadmin
Pipeline-Vorlage Haartransplantation und ÄsthetikEine fertige Pipeline für Kliniken: Anfrage, Fotos, ärztliche Prüfung, Angebot mit Anzahlung, Nachfassen und eine verknüpfte Patientenreise.InhaberUnternehmensadmin
Pipeline-Zugriff, Foto-Zugriff und TeamrollenEine Pipeline auf ausgewählte Mitglieder oder Abteilungen beschränken, Deal-Fotos nur einer Teamrolle zeigen und Mitgliedern Rollen wie Arzt geben.InhaberUnternehmensadmin
Pipelines und Phasen einrichtenPipelines anlegen, Phasen benennen und ordnen, Abschlusswahrscheinlichkeiten setzen, die Standard-Pipeline wählen und jede Phase mit Regeln automatisieren.InhaberUnternehmensadmin
Verlustgründe einrichtenLegen Sie die Gründe für verlorene Deals fest, verlangen Sie Grund oder Notiz und setzen Sie alte Gründe außer Gebrauch, ohne die Historie zu verlieren.InhaberUnternehmensadmin
Lead-EinstellungenVerteilen Sie neue Leads automatisch nach Kanal oder Land, setzen Sie ein Ziel für die erste Antwort mit Eskalation, sperren Sie Absender und wählen Sie die Aufbewahrung.InhaberUnternehmensadmin
Vertriebsablauf und BuchungRichten Sie den 7-stufigen Vertriebsablauf mit fertigen Regeln ein und legen Sie die Regeln für Rabatte, Angebote, Verträge und die Kundenbuchungsseite fest.InhaberUnternehmensadmin
ProduktePflegen Sie Ihre Produkte mit Preis, Steuer, Typen, eigenen Feldern und Varianten, damit Angebote, Verträge und Rechnungen Positionen aus einer Liste wählen.InhaberUnternehmensadmin
Stripe verbinden und Zahlungen annehmenVerbinden Sie Ihr eigenes Stripe-Konto mit Test- und Live-Schlüsseln, damit Kunden Angebote und Rechnungen online bezahlen und Dromix sie als bezahlt markiert.InhaberUnternehmensadmin
UnternehmenseinstellungenFüllen Sie Unternehmensprofil, rechtliche und Datenschutzangaben und Bankkonto aus und finden Sie den richtigen Einstellungs-Tab für Dateien, Meetings und mehr.InhaberUnternehmensadmin
Dateien und AufbewahrungLegen Sie fest, wie lange Chatnachrichten und Dateien aufbewahrt werden, wie groß hochgeladene Dateien sein dürfen und welche Dateitypen gesperrt sind.InhaberUnternehmensadmin
Währungen und WechselkurseBasiswährung wählen, Wechselkurse täglich von der EZB aktualisieren lassen oder manuell eingeben und sehen, wie Summen in gemischten Währungen angezeigt werden.InhaberUnternehmensadmin
Benachrichtigungen und DashboardLegen Sie nächtliche Ruhezeiten für Push- und Desktop-Hinweise, die Zeitzone des Unternehmens und die Karte für die beste Leistung im Dashboard fest.InhaberUnternehmensadmin
Logo, E-Mail-Signatur und MarkenfarbeLaden Sie Ihr Firmenlogo hoch, richten Sie die E-Mail-Signatur für alle ein und verwenden Sie bei Business und Enterprise Ihre eigene Markenfarbe.InhaberUnternehmensadmin
AnmeldesicherheitEinladungen auf Ihre E-Mail-Domains beschränken, die Dauer von Anmeldungen festlegen, 2FA verlangen, QR-Code-Anmeldung erlauben und auf Büronetze beschränken.InhaberUnternehmensadmin
Das Audit-Log prüfenSehen Sie, wer sich angemeldet, Personen eingeladen, Rollen oder Zugriffe geändert, Backups heruntergeladen oder Daten exportiert hat, mit Uhrzeit und IP-Adresse.InhaberUnternehmensadmin
DSGVO-Anfragen bearbeitenBearbeiten Sie Datenschutzanfragen von Kunden und Mitarbeitenden, finden Sie alles, was über eine Person gespeichert ist, exportieren oder löschen Sie es endgültig.InhaberUnternehmensadmin
Das E-Mail-Protokoll prüfenSehen Sie jede E-Mail, die Dromix versendet hat, ob der Mailserver sie angenommen hat und warum ein Versand fehlgeschlagen oder unzustellbar war.InhaberUnternehmensadmin
Dromix aktualisierenSehen Sie, welche Dromix-Version Ihr Server ausführt, starten Sie ein Update auf die neueste stabile Version und verfolgen Sie den Fortschritt.InhaberUnternehmensadmin
Ihre Lizenz und PlätzePrüfen Sie Ihren Dromix-Plan, wie viele Plätze belegt sind, wann die Lizenz abläuft und was passiert, wenn das Platzlimit erreicht ist.InhaberUnternehmensadmin
Ein Backup herunterladenAls Inhaber die Backups des Servers sehen, sofort eines erstellen, eine verschlüsselte Kopie sicher herunterladen und nicht mehr benötigte Backups löschen.Inhaber