Abteilungen, Positionen und wer wem unterstellt ist
Richten Sie im Katalog Gruppen, Abteilungen und Positionen ein, ordnen Sie Personen zu und legen Sie mit Unterstellt fest, wer ihre Anträge genehmigt.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminVoraussetzungen
Keine über die Rolle hinaus
Ihre Unternehmensstruktur hat drei Ebenen: Gruppen (zum Beispiel Finanzen & Recht), Abteilungen innerhalb einer Gruppe (zum Beispiel Buchhaltung) und Positionen, die Berufsbezeichnungen innerhalb einer Abteilung. Personen wählen ihre Position bei der Einladung aus dieser Liste; es ist kein Freitext.
Den Katalog einrichten
Öffnen Sie Unternehmensadmin → Unternehmen → Katalog. Dromix startet mit einem typischen Unternehmensaufbau, den Sie ändern können.
- Gruppe hinzufügen: Geben Sie einen Namen ein, zum Beispiel Finanzen & Recht, und wählen Sie Gruppe hinzufügen.
- Abteilung hinzufügen: Geben Sie in einer Gruppe unter Neue Abteilung einen Namen ein und wählen Sie Abteilung hinzufügen.
- Eine Position hinzufügen: Geben Sie sie in einer Abteilung unter Neue Position ein und wählen Sie Hinzufügen.
- Bearbeiten benennt eine Gruppe, Abteilung oder Position um; Löschen entfernt sie.
Abteilungen bestimmen auch den CRM-Zugriff und wohin Anträge gehen. Benennen Sie sie eindeutig, zum Beispiel Vertrieb statt Team A. Siehe Festlegen, wer CRM-Zugriff erhält.
Eine Person zuordnen
- Öffnen Sie Unternehmensadmin → Unternehmen → Organisation und wählen Sie die Person.
- Wählen Sie ihre Gruppe, dann die Abteilung, dann die Position. Vor der Position muss eine Abteilung gewählt sein.
Die Änderung wird sofort gespeichert. Organisation zeigt jede Gruppe als Zweig; wählen Sie eine Gruppe, um ihre Abteilungen und Personen nebeneinander zu sehen.
Wer ihre Anträge genehmigt
Im selben Bereich unter Genehmigungen:
- Unterstellt: die Person, die Urlaub und andere Anträge zuerst genehmigt. Bei Niemand (Abteilungsleitung, dann HR / Admin entscheiden) entscheidet die Abteilungsleitung; gibt es keine, HR oder die Unternehmensadmins.
- Abwesenheitsvertretung: wer für diese Person entscheidet, während sie weg ist. Ohne Von und Bis gilt die Vertretung, solange ihr Status Abwesend ist.
Neue Genehmigungen folgen dem neuen Unterstellt; bereits wartende Anträge bleiben, wo sie sind.
„Unterstellt“ für viele Personen importieren
- Wählen Sie in Organisation die Option „Unterstellt“ importieren (CSV).
- Fügen Sie eine Liste mit einer Person pro Zeile ein oder laden Sie sie hoch:
email, manager_email. Lassen Sie die Führungskraft leer, um sie zu entfernen. - Wählen Sie Vorschau, um zu sehen, wie viele Zeilen sich ändern, dann … aktualisieren.
Dromix lehnt Schleifen ab, zum Beispiel wenn zwei Personen einander unterstellt sind.