Personen und Unternehmen am Deal

Jeder DealDeal Eine Verkaufschance mit Wert, verantwortlicher Person und einer Phase in einer Pipeline. Deals zählen für das Deals-Board, die Prognose und die Vertriebsberichte. hat einen Kunden (den Kontakt) und kann mit einem Unternehmen verknüpft sein. Öffnen Sie den Deal, um beides in den Deal-Details zu sehen.

#Der Kunde

Oben im Deal sehen Sie die Personenkarte: Foto, Name und Unternehmen des Kunden sowie E-Mail, Telefon und Ort.

• Wählen Sie die E-Mail-Adresse, um aus dem Tab E-Mail des Deals zu schreiben (die E-Mail wird in der Timeline gespeichert). Die Kopier-Schaltfläche daneben kopiert die Adresse.
• Wählen Sie die Telefonnummer, um anzurufen, oder die WhatsApp-Schaltfläche, um den Tab WhatsApp des Deals zu öffnen.
• Fehlen E-Mail oder Telefon, wählen Sie + E-Mail hinzufügen oder + Telefon hinzufügen.
• Wählen Sie das Foto, um es hinzuzufügen oder zu ändern. Bei einem neuen Deal speichern Sie ihn zuerst.
• Wählen Sie Bearbeiten, um E-Mail, Telefon, Land, Stadt und die übrigen Angaben zu ändern, dann Speichern. Abbrechen (oder Esc) kehrt ohne Speichern zurück.

Diese Angaben nutzt Ihr Team zum Schreiben, Anrufen und Senden von Dokumenten.

Den Kontakt selbst mit seiner ganzen Historie öffnen Sie unter Kontakte. Siehe Kontaktliste und Kontaktkarte.

#Das Unternehmen

Tippen Sie bei Unternehmen los und wählen Sie ein vorhandenes Unternehmen. Der Deal zeigt dann Mit diesem Unternehmen verknüpft und Unternehmen öffnen.

• Beim Anlegen eines Deals schlägt Dromix ein Unternehmen aus der E-Mail-Domain vor: Vorschlag aus der E-Mail-Domain: … – übernehmen
• Wenn Sie einen Namen eingeben, den es noch nicht gibt: Beim Speichern wird ein neues Unternehmen „…“ angelegt.

Siehe Unternehmen.

#Ihr Team am Deal

Verantwortliche und Beobachter stehen über den Details. Siehe Verantwortliche und Beobachter eines Deals.