Festlegen, wer WhatsApp, Instagram und Facebook beantwortet

Kundenchats bei WhatsApp, Instagram und Facebook sind nur für die Personen sichtbar, die Sie auswählen, auch für Unternehmensadmins. Diese Personen sind Kanal-AgentenKanal-Agent Eine Person, die einen WhatsApp-, Instagram- oder Facebook-Kanal beantwortet. Kanal-Agents erhalten automatisch CRM-Zugriff..

#Zugriff gewähren

1. Öffnen Sie Unternehmensadmin → Vertrieb & Integrationen → Integrationen und wählen Sie WhatsApp, Instagram oder Facebook.
2. Scrollen Sie zu Zugriff. Die Zeile oben zeigt, wie viele Personen Zugriff haben und wie viele Kundenchats es gibt.
3. Finden Sie Personen mit der Suche (Name, E-Mail, Position suchen) oder den Filtern Alle Abteilungen, Alle Rollen und Alle / Hat Zugriff / Kein Zugriff.
4. Wählen Sie Zugriff gewähren neben einer Person. Um mehrere hinzuzufügen, haken Sie sie an und wählen Sie Zugriff gewähren mit der Anzahl, zum Beispiel Zugriff gewähren (3).

Dromix bestätigt mit Zugriff für 3 Personen gewährt. Die Personen sehen die Kundenchats in ihrer Chatliste, nachdem sie Dromix neu geladen haben.

#Was Kanal-Agenten erhalten

• Die Kundenchats dieses Kanals mit einem Label wie WhatsApp. Alle mit Zugriff sehen dieselben Chats.
• Automatisch CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal., damit sie den Kontakt, Lead oder Deal hinter einem Chat öffnen können. Zur Reihenfolge der Regeln siehe Festlegen, wer CRM-Zugriff erhält.
• Neue Leads aus diesem Kanal, wenn Sie sie automatisch verteilen. Siehe Lead-Einstellungen.

#Zugriff entfernen

Wählen Sie Entfernen neben der Person, oder haken Sie mehrere an und wählen Sie Zugriff entfernen. Ihre offenen Unterhaltungen bleiben im Kanal, damit andere antworten können.