Benutzerdefinierte Felder
Eigene Felder für Kontakte, Unternehmen, Leads und Deals anlegen, Typ und Pflicht festlegen und sie in Listen, Filtern, Ansichten und Importen nutzen.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitgliedVoraussetzungen
- CRM-Zugriff (Abteilung, persönliche Freigabe oder Kanal)
Benutzerdefinierte Felder enthalten Informationen, die Ihr Unternehmen braucht und die Dromix nicht von Haus aus hat, zum Beispiel Branche, Vertragsende oder Anzahl der Filialen. Inhaber und Unternehmensadmin legen sie an; alle mit CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal. füllen sie aus.
Ein Feld hinzufügen
- Öffnen Sie Unternehmensadmin → Unternehmen → Einstellungen → CRM-Felder.
- Wählen Sie unter Benutzerdefinierte Felder den Datensatztyp: Kontakte, Unternehmen, Leads oder Deals.
- Wählen Sie Feld hinzufügen, geben Sie das Label ein und wählen Sie den Typ.
- Geben Sie bei Einfachauswahl und Mehrfachauswahl die Auswahlmöglichkeiten (eine pro Zeile) ein.
- Haken Sie Erforderlich, wenn ein Datensatz in Dromix hinzugefügt oder bearbeitet wird an, wenn das Feld ausgefüllt werden muss.
- Wählen Sie Feld hinzufügen.
| Typ | Wofür |
|---|---|
| Text, Langer Text | Kurze Werte oder Notizen |
| Zahl, Betrag | Mengen und Beträge |
| Datum | Fristen, Verlängerungstermine |
| Einfachauswahl, Mehrfachauswahl | Eine feste Liste von Optionen |
| Kontrollkästchen | Ja oder nein |
| Link (URL), E-Mail, Telefon | Kontaktangaben, die beim Speichern geprüft werden |
Der Typ lässt sich nach dem Anlegen nicht ändern. Jedes Feld erhält einen Schlüssel, der zusammen mit der Anzahl der Datensätze angezeigt wird, die es nutzen. Mit den Pfeilen ändern Sie die Reihenfolge in den Formularen.
Felder ausfüllen und nutzen
- Benutzerdefinierte Felder erscheinen in den Formularen zum Hinzufügen und Bearbeiten des Datensatztyps und im Detailbereich, wenn sie einen Wert haben.
- Fügen Sie ein Feld in der Liste als Spalte hinzu und sortieren Sie danach. Fügen Sie in den Filtern unter Felder eine Bedingung hinzu, etwa Branche ist Einzelhandel. Spalten und Filter werden mit einer Ansicht gespeichert.
- Markieren Sie mehrere Datensätze und füllen Sie mit Feld setzen ein Feld für alle auf einmal.
- Beim Import einer CSV-Datei können Sie eine Spalte einem benutzerdefinierten Feld zuordnen.
Pflichtfelder gelten nur, wenn jemand einen Datensatz in Dromix hinzufügt oder bearbeitet. Datensätze aus WhatsApp, Formularen oder der API lassen sich auch ohne sie speichern.
Ein Feld archivieren oder löschen
- Archivieren blendet das Feld überall aus, behält aber seine Werte. Mit Archivierte anzeigen und Wiederherstellen holen Sie es zurück.
- Feld löschen entfernt das Feld und alle seine Werte endgültig. Dromix zeigt vorher, wie viele Datensätze einen Wert haben.