Zwischen Pipelines wechseln

Jeder DealDeal Eine Verkaufschance mit Wert, verantwortlicher Person und einer Phase in einer Pipeline. Deals zählen für das Deals-Board, die Prognose und die Vertriebsberichte. gehört zu einer PipelinePipeline Die geordnete Folge von Phasen, die ein Deal vom ersten Kontakt bis Gewonnen oder Verloren durchläuft. Ein Unternehmen kann mehrere Pipelines haben, etwa eine pro Produktlinie., und das Deals-Board zeigt jeweils eine Pipeline.

#Board wechseln

1. Öffnen Sie Deals in der linken Leiste.
2. Wählen Sie oben in der Liste Pipeline eine Pipeline.

Das Board öffnet sich mit der Standard-Pipeline des Unternehmens. Ein neuer Deal wird in der Pipeline angelegt, die Sie gerade sehen. Noch keine Deals in dieser Pipeline. heißt, die Pipeline ist leer oder Sie sehen nur Ihre eigenen Deals.

#Einen Deal über einen Link öffnen

Wenn Sie einen Deal aus einer Benachrichtigung, einem Chat oder der Suche öffnen, wechselt das Board von selbst zu dessen Pipeline.

#Gut zu wissen

• Jede Pipeline hat eigene Phasen; die Liste Phase eines Deals zeigt daher nur die Phasen seiner Pipeline.
• Sammelaktionen wirken innerhalb einer Pipeline. Deals in einer anderen Pipeline werden übersprungen.
• Gespeicherte Ansichten können die Pipeline enthalten. Siehe Deal-Liste, Filter und gespeicherte Ansichten.
• Inhaber und Unternehmensadmin legen Pipelines mit Pipelines verwalten an und benennen sie um. Siehe Pipelines und Phasen einrichten.