Unternehmen
Fassen Sie Personen, Deals und Leads eines Kunden in einem Unternehmen zusammen, fügen Sie Logo und Notizen hinzu und verknüpfen Sie Kontakte über die E-Mail-Domain.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- CRM-Zugriff (Abteilung, persönliche Freigabe oder Kanal)
Ein Unternehmen fasst die Personen, Deals und Leads zusammen, die Sie mit einer Organisation haben. Gast Gäste haben keine Unternehmen.
Ein Unternehmen anlegen
- Öffnen Sie Unternehmen und wählen Sie Neu.
- Geben Sie Firmenname, Website, E-Mail-Domain und Telefon ein.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Verantwortlichen und fügen Sie Notizen hinzu.
- Wählen Sie Unternehmen anlegen.
Sie können ein Unternehmen auch einfach bei einem Kontakt oder Deal eintippen: Dromix legt es für Sie an. Gibt es bereits ein Unternehmen mit diesem Namen, öffnet Dromix stattdessen dieses.
Legen Sie die E-Mail-Domain fest, zum Beispiel acme.com. Neue Kontakte mit dieser Domain werden automatisch mit dem Unternehmen verknüpft. Freemail-Domains wie gmail.com zählen nicht.
Die Unternehmensseite
Die Seite zeigt die Details, die Personen, die Deals (Offene Deals und Gewonnen, Summen in Ihrer Basiswährung) und die Zeitachse mit allem, was passiert ist. Schreiben Sie in Fügen Sie eine Notiz zu diesem Unternehmen hinzu…, um eine Notiz zu hinterlassen. Wählen Sie Logo hinzufügen, um ein Logo hochzuladen.
Die Liste
Suchen Sie mit Unternehmen suchen…, filtern Sie nach Verantwortlichen und nach Aktiv oder archiviert und wählen Sie die gewünschten Spalten: Domain, Branche, Größe, Standort, Verantwortlich, Personen, Offene Deals, Gewonnen, Tags und Aktualisiert.
Archivieren oder löschen
- Archivieren blendet das Unternehmen in der Liste und in Auswahlfeldern aus; Personen, Deals und Leads bleiben verknüpft. Wiederherstellen holt es zurück.
- Inhaber und Unternehmensadmin können ein Unternehmen löschen. Personen, Deals und Leads bleiben, ohne das Unternehmen. Das kann nicht rückgängig gemacht werden.