Rollen und Berechtigungen
Die sechs Rollen, was jede öffnen kann und wie CRM-Zugriff, Deal-Verantwortung und Genehmigungen sie erweitern.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedGastVoraussetzungen
Keine über die Rolle hinaus
Jede Person in Dromix hat genau eine RolleRolle Was eine Person in Dromix öffnen kann: Inhaber, Unternehmensadmin, HR, Abteilungsleitung oder Mitglied. Jede Person hat genau eine Rolle. Gastkonten gibt es nicht mehr; externe Personen nehmen über einen Link an Meetings und Webinaren teil.. Die Rolle legt die Grundlage fest. Drei weitere Dinge kommen hinzu: CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal., die Rolle als Verantwortliche/r oder Beobachter eines Deals und die Teilnahme an einer Genehmigungskette.
Die sechs Rollen
| Rolle | Kann öffnen | Typische Person |
|---|---|---|
| Inhaber | Alles, einschließlich Backups und Lizenz. Lädt Unternehmensadmins ein. Eine Person pro Arbeitsbereich. | Die Person, die Dromix eingerichtet hat |
| Unternehmensadmin | Die Konsole Unternehmensadmin: Personen, Katalog, Einstellungen, Integrationen, CRM-Zugriff, Pipelines, Audit-Log. Hat immer CRM-Zugriff und kann über jede Anfrage entscheiden. | Büro- oder IT-Leitung |
| HR | Telefonnummern, Personalnummern und E-Mail-Adressen im Verzeichnis, Unternehmensankündigungen und die Teamübersicht auf dem Dashboard. Keine Admin-Konsole. | Personalabteilung |
| Abteilungsleitung | Genehmigt Anfragen aus der eigenen Abteilung, sieht Berichte und den Teambericht und erhält Lead-Eskalationen der Abteilung. | Teamleitung |
| Mitglied | Chats, Anrufe, Meetings, das Verzeichnis, Meine Arbeit und die eigenen Aufgaben. | Die meisten Mitarbeitenden |
| Gast | Nicht mehr verfügbar. Bestehende Gastkonten können sich nicht anmelden. | Externe Personen nehmen stattdessen über einen Link an Meetings und Webinaren teil |
Abteilung und Position stammen aus dem Katalog. Sie helfen bei der Weiterleitung und bei Berichten, geben aber allein keinen Zugriff.
Was eine Rolle erweitert
Kurzvergleich
| Inhaber | Unternehmensadmin | HR | Abteilungsleitung | Mitglied | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chats und Anrufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Meetings, Verzeichnis, Meine Arbeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Ankündigungen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Leads, Kontakte, Deals | ✓ | ✓ | Mit CRM-Zugriff | Mit CRM-Zugriff | Mit CRM-Zugriff | – |
| Berichte | ✓ | ✓ | Mit CRM-Zugriff | ✓ | Mit CRM-Zugriff | – |
| Konsole Unternehmensadmin | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Backups | ✓ | – | – | – | – | – |
| Lizenz | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Eine Rolle ändern
Ein Unternehmensadmin lädt Personen mit einer Rolle ein und kann sie später unter Organisation ändern. Die Abteilungsleitung wird dort festgelegt, nachdem die Person beigetreten ist. Siehe Die Rolle einer Person ändern.