Verlustgründe einrichten

Wenn ein Deal in eine Verloren-Phase verschoben wird, fragt Dromix Warum wurde er verloren? Inhaber und Unternehmensadmin legen die Liste der Gründe fest. Sie fließen in den Bericht Verlustgründe ein.

Jede Pipeline hat eine eigene Liste. Öffnen Sie Unternehmensadmin → Vertrieb & Integrationen → Pipelines, wählen Sie eine Pipeline und scrollen Sie zu Verlustgründe, oder öffnen Sie im Einrichtungsassistenten den Tab Verlustgründe einer Pipeline. Änderungen gelten nur für diese Pipeline.

Eine neue Pipeline aus einer Vorlage oder eine leere Pipeline startet mit den Standardgründen. Eine Pipeline kopieren übernimmt die Gründe der kopierten Pipeline; danach sind die beiden Listen getrennt. Der Bericht Verlustgründe zeigt denselben Grund aus verschiedenen Pipelines in einer Zeile.

#Gründe hinzufügen und sortieren

1. Geben Sie unter Neuer Grund einen Namen ein, zum Beispiel Vertragsbedingungen, und wählen Sie Hinzufügen.
2. Verschieben Sie einen Grund mit den Pfeilen nach oben oder unten. In dieser Reihenfolge sehen alle die Gründe.
3. Zum Umbenennen wählen Sie den Stift, ändern den Namen und wählen Speichern. Deals, die den Grund verwenden, zeigen den neuen Namen.

Die Standardgründe erscheinen für jede Person in ihrer Sprache. Sobald Sie einen Grund umbenennen, sehen alle den Namen genau so, wie Sie ihn eingegeben haben.

#Grund oder Notiz verlangen

• Verlustgrund verlangen: Ein Deal kann nicht ohne Grund als verloren markiert werden. Diese Einstellung gilt für alle Pipelines. Ist die Option aus, ist der Grund optional. Sie sehen Ein Grund ist jetzt erforderlich oder Ein Grund ist jetzt optional.
• Notiz erforderlich neben einem Grund: Bei Auswahl dieses Grundes muss eine Notiz geschrieben werden, zum Beispiel bei Sonstiges.

Die Frage kommt überall, wo ein Deal verloren wird: auf dem Board, in der Liste, auf der Deal-Seite und am Telefon. Gibt es gar keine Gründe, können Deals ohne Grund als verloren markiert werden.

#Einen Grund außer Gebrauch setzen oder löschen

• Ein Grund, den noch kein Deal verwendet, wird gelöscht.
• Ein Grund, den Deals bereits verwenden, wird stattdessen außer Gebrauch gesetzt: Grund außer Gebrauch gesetzt: Deals, die ihn bereits verwenden, behalten ihn. Für neue verlorene Deals wird er nicht mehr angeboten.

Öffnen Sie Außer Gebrauch gesetzte Gründe, um sie zu sehen, und wählen Sie Wiederherstellen, um einen wieder anzubieten.