Ihre ersten 10 Minuten im Vertrieb

Mit CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal. sehen Sie in der linken Leiste Kontakte, Unternehmen, Leads und Deals. Der tägliche Ablauf hat vier Schritte.

#1. Leads prüfen

Öffnen Sie Leads. Neue Anfragen aus WhatsApp, Instagram, Facebook, E-Mail, Webformularen und Importen landen hier.

• Leads ohne Verantwortlichen zeigen Übernehmen. Ein Klick darauf macht den Lead zu Ihrem.
• Ein rotes Badge Keine Antwort bedeutet, dass niemand innerhalb der von Ihrem Unternehmen festgelegten Zeit geantwortet hat. Antworten Sie zuerst darauf.

Mehr dazu in Einen Lead bearbeiten.

#2. Antworten und qualifizieren

Öffnen Sie einen Lead, um die Details zu sehen. Antworten Sie über seinen Chat oder per E-Mail oder protokollieren Sie einen Anruf, und tragen Sie ein, was Sie erfahren: Unternehmen, Position, Telefon, Notizen.

#3. In einen Deal umwandeln

Ist der Lead eine echte Verkaufschance, wählen Sie unter Entscheidung eine Pipeline und klicken auf In Deal umwandeln. Dromix legt den Deal an, verknüpft den Kontakt und öffnet ihn. Siehe Einen Lead in einen Deal umwandeln.

Passt es nicht? Zurückstellen parkt den Lead; Kein Lead… verwirft ihn, behält aber den Verlauf.

#4. Den Deal voranbringen

• Ziehen Sie den Deal im Deals-Board in die nächste Phase, sobald er Fortschritte macht: Einen Deal durch die Pipeline bewegen.
• Protokollieren Sie Anrufe, Meetings und Notizen am Deal, damit das Team sieht, was passiert ist: Anrufe, Meetings und Notizen protokollieren.
• Fügen Sie Kolleginnen und Kollegen als BeobachterBeobachter Eine Kollegin oder ein Kollege, die einem Deal folgen. Beobachter lesen alle Nachrichten, E-Mails und Meeting-Notizen und können Notizen hinzufügen, den Deal aber weder bearbeiten noch verschieben. hinzu, wenn sie mitlesen sollen: Verantwortliche und Beobachter eines Deals.