Deal-Aufgaben und Erinnerungen

Jeder offene Deal sollte einen nächsten Schritt haben. Planen Sie ihn im Tab Aufgaben des Deals, und die zuständige Person wird rechtzeitig erinnert.

#Eine Aufgabe hinzufügen

1. Öffnen Sie den Deal und wählen Sie Aufgaben.
2. Wählen Sie die Art: Aufgabe, Anruf, E-Mail oder Nachricht.
3. Beschreiben Sie unter Was zu tun ist den Schritt, zum Beispiel „Wegen des Angebots zurückrufen“.
4. Legen Sie Fälligkeitsdatum und Uhrzeit fest oder setzen Sie ein Häkchen bei Ganztägig.
5. Wählen Sie unter Zuständig eine Person, zum Beispiel Ich oder eine Kollegin.
6. Wählen Sie Aufgabe hinzufügen.

Aufgaben in einem Deal planen können nur der Verantwortliche, die Beobachter, Inhaber und Unternehmensadmin.

#Eine Aufgabe abschließen

Haken Sie die Aufgabe ab oder wählen Sie Erledigt. Erledigte Aufgaben werden ausgeblendet; wählen Sie Erledigte Aufgaben anzeigen, um sie zu sehen, und Wieder öffnen, um das rückgängig zu machen.

Überfällige Aufgaben sind im Deal als Überfällig markiert und erscheinen unter Erinnerungen auf dem Dashboard. Ihre Aufgaben aus allen Deals und Leads erscheinen außerdem unter Meine Arbeit → Meine Aufgaben.

#Erinnerungen

• Die zuständige Person erhält vor einer Aufgabe mit Uhrzeit eine Erinnerung: standardmäßig 15 Minuten vorher.
• An ganztägige Aufgaben wird am selben Tag um 09:00 erinnert.
• Ist eine Aufgabe mit Uhrzeit 1 Stunde nach Fälligkeit noch offen, erhält die zuständige Person einen Hinweis auf die Überfälligkeit. Bei ganztägigen Aufgaben am nächsten Tag um 09:00.
• Erinnerungen warten, solange Sie auf Nicht stören oder Abwesend stehen oder die Ruhezeiten des Unternehmens gelten, und werden gesendet, wenn Sie zurück sind.

Ändern Sie den Erinnerungszeitpunkt unter Einstellungen → Erinnerungen und Zusammenfassung (Aufgabenerinnerung). Dort können Sie auch die Tägliche Zusammenfassung per E-Mail um 08:30 einschalten: überfällige und heutige Aufgaben, Deals ohne Aktivität seit 7 Tagen oder länger und nicht zugewiesene Leads.