Personen einladen und eine Rolle wählen
Senden Sie einen Einladungslink, wählen Sie für jede Person die passende Rolle und machen Sie jemanden nach dem Beitritt zur Abteilungsleitung.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminVoraussetzungen
- Ein freier Lizenzplatz
Dromix ist nur mit Einladung zugänglich. Sie erstellen eine Einladung für eine E-Mail-Adresse, wählen eine RolleRolle Was eine Person in Dromix öffnen kann: Inhaber, Unternehmensadmin, HR, Abteilungsleitung oder Mitglied. Jede Person hat genau eine Rolle. Gastkonten gibt es nicht mehr; externe Personen nehmen über einen Link an Meetings und Webinaren teil., und Dromix erzeugt einen persönlichen Registrierungslink, der 7 Tage gültig ist.
Die sechs Rollen
Jede Person hat genau eine Rolle. Die Rolle bestimmt, welche Bereiche von Dromix sie öffnen kann. Abteilung und Position stammen aus dem Katalog und ändern den Zugriff nicht.
| Rolle | Was sie kann | Wie man sie bekommt |
|---|---|---|
| Inhaber | Alles, was ein Unternehmensadmin kann, dazu Unternehmensadmins einladen, Backups und die Lizenz. Pro Workspace gibt es einen Inhaber. | Wird bei der Ersteinrichtung angelegt. Niemand kann einen Inhaber einladen. |
| Unternehmensadmin | Die gesamte Admin-Konsole: Personen, Katalog, Einstellungen, Integrationen, CRM-Zugriff, Pipelines und Audit-Log. Hat immer CRM-Zugriff. | Einladung. Nur der Inhaber kann diese Rolle wählen. |
| HR | Telefon, Personalnummer und E-Mail im Verzeichnis, Unternehmensankündigungen und die Teamübersicht im Dashboard. Keine Admin-Konsole. | Einladung. |
| Abteilungsleitung | Genehmigt Anträge aus der eigenen Abteilung, sieht den Teambericht und erhält Lead-Eskalationen der Abteilung. | Nicht bei der Einladung. Wird später unter Organisation gesetzt. |
| Mitglied | Chats, Anrufe, Meetings, Meine Arbeit und eigene Aufgaben. Leads, Kontakte und Deals nur mit CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal.. | Einladung (Standard). |
Der CRM-Zugriff ist unabhängig von der Rolle. Ein Mitglied, eine HR-Person oder eine Abteilungsleitung sieht Leads, Kontakte und das Deals-Board nur, wenn die Abteilung CRM-Zugriff hat oder die Person ihn persönlich erhalten hat. Siehe Ihre ersten 10 Minuten als Unternehmensadmin.
Gastkonten gibt es nicht mehr. Personen außerhalb Ihres Unternehmens nehmen über den Link an einem Meeting oder Webinar teil, ohne Konto. Siehe Als Gast an einem Meeting teilnehmen. Bestehende Gastkonten können sich nicht mehr anmelden.
Jemanden einladen
Öffnen Sie Unternehmensadmin → Personen → Einladungen.
- Geben Sie die geschäftliche E-Mail-Adresse der Person ein.
- Wählen Sie eine Rolle: Mitglied, HR oder Unternehmensadmin Inhaber (nur der Inhaber sieht diese Option).
- Wählen Sie für Mitglied und HR eine Abteilung und eine Position. Beides stammt aus Unternehmen → Katalog; legen Sie fehlende Abteilungen zuerst dort an. Für einen Unternehmensadmin sind die Felder optional.
- Klicken Sie auf Einladen. Kopieren Sie den angezeigten Einladungslink und senden Sie ihn der Person, oder lassen Sie ihn von Dromix per E-Mail senden (siehe Zugriff ab dem ersten Tag und Einladung per E-Mail). Der Link funktioniert einmal und läuft nach 7 Tagen ab.
Wenn Sie dieselbe E-Mail-Adresse erneut einladen, wird der frühere Link ungültig und ein neuer erstellt.
Öffnet die Person den Link, gibt sie ihren Namen und ein Passwort ein und landet mit der gewählten Rolle in Dromix.
Zugriff ab dem ersten Tag und Einladung per E-Mail
Unter Zugriff ab dem ersten Tag in Einladungen und im Einrichtungsassistenten können Sie jeder neuen Person mit der Rolle Mitglied oder HR schon vor dem Beitritt Zugriff geben: CRM-Zugriff (alle Pipelines; die umfassten Pipelines stehen unter dem Kontrollkästchen), Marken, Team-Posteingänge und Kanäle. Dromix speichert ihn in der Einladung und wendet ihn an, wenn die Person sie annimmt. Marken geben CRM-Zugriff und die Mitgliedschaft im Team-Posteingang der Marke. Das Unternehmen selbst steht nicht in der Liste; Zugriff auf seinen Hauptposteingang geben Sie unter Team-Posteingänge.
Funktioniert die System-E-Mail, kreuzen Sie Einladung per E-Mail senden an, und Dromix sendet den Link für Sie; sonst wird die Option nicht angezeigt und Sie kopieren den Link. Offene Einladungen haben Erinnerung senden, was einen neuen Link per E-Mail sendet und den alten ungültig macht. Ohne System-E-Mail heißt die Schaltfläche Neuen Link kopieren.
Jemanden zur Abteilungsleitung machen
Die Abteilungsleitung fehlt bewusst in der Einladungsliste: Die Rolle ergibt nur für jemanden Sinn, der bereits einer Abteilung angehört.
- Laden Sie die Person als Mitglied mit Abteilung und Position ein und warten Sie, bis sie beigetreten ist.
- Öffnen Sie Unternehmensadmin → Unternehmen → Organisation und wählen Sie die Person aus.
Ändern Sie im Bereich rechts die Rolle auf Abteilungsleitung. Die Änderung wird sofort gespeichert.
Mit derselben Rollenauswahl wechseln Sie Personen zwischen Mitglied, Abteilungsleitung und HR. Nur ein Inhaber oder Unternehmensadmin kann jemanden zu HR machen.
Die Rollen des Inhabers und der Unternehmensadmins lassen sich unter Organisation nicht ändern. Diese Konten sind dort gesperrt, damit niemand versehentlich den letzten Administrator entfernt.
Gut zu wissen
- Jede aktive Person belegt einen Platz Ihrer Lizenz. Sind alle Plätze belegt, ist Einladen deaktiviert; System → Lizenz zeigt die Lizenznutzung.
- Unter Unternehmen → Einstellungen → Sicherheit & Anmeldung können Sie Einladungen auf die E-Mail-Domains Ihres Unternehmens beschränken.
- Jede Einladung und jede Rollenänderung wird im Audit-Log festgehalten.