CSV importieren und exportieren

Sie können Kontakte, Unternehmen, Leads und Deals als CSV-Dateien importieren und exportieren. Inhaber und Unternehmensadmin können das immer. Andere Personen mit CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal. können es, wenn ein Unternehmensadmin unter Unternehmensadmin → Unternehmen → Einstellungen → Leads die Option Personen mit CRM-Zugriff erlauben, Kontakte, Leads und Deals zu importieren und zu exportieren einschaltet.

Öffnen Sie Kontakte, Unternehmen, Leads oder Deals und wählen Sie in der Symbolleiste CSV. Sehen Sie die Schaltfläche nicht, dürfen Sie nicht importieren oder exportieren.

#Eine Datei importieren

1. Wählen Sie im Tab Importieren CSV-Datei wählen oder ziehen Sie die Datei in das Feld. Bis 5 MB und 10.000 Zeilen. Aus Excel: Datei → Speichern unter → CSV UTF-8. Vorlage herunterladen liefert eine Datei mit den richtigen Spalten.
2. Ordnen Sie jede Spalte einem Feld zu. Spalten werden nach Namen zugeordnet; ändern Sie falsche oder wählen Sie Nicht importieren. Ordnen Sie mindestens eine Spalte für Name, E-Mail, Telefon oder Unternehmen zu.
3. Wählen Sie, was passiert, wenn ein Datensatz schon existiert (gleiche E-Mail oder Telefonnummer): - Duplikate überspringen: vorhandene Zeilen werden ausgelassen. - Bestehende aktualisieren: Felder mit einem Wert in der Datei werden ergänzt oder überschrieben. - Trotzdem anlegen: immer einen neuen Datensatz anlegen. Nur verwenden, wenn die Datei keine Duplikate enthält.
4. Wählen Sie für Leads und Deals Standardwerte für Zeilen ohne Wert: Verantwortlicher, wenn die Datei keinen enthält, Pipeline, wenn die Datei keine enthält, Phase, wenn die Datei keine enthält und Währung, wenn die Datei keine enthält.
5. Wählen Sie Zeilen prüfen. Dromix zeigt, welche Zeilen bereit sind, welche Warnungen und welche Fehler haben (diese werden übersprungen).
6. Wählen Sie Importieren. Große Dateien werden im Hintergrund importiert; Sie sehen den Fortschritt.

Importierte Datensätze erhalten die Quelle CSV-Import. Ein Import sendet nie E-Mails, führt keine Automatisierungen aus und benachrichtigt niemanden.

#Fehler beheben

Nach dem Import sehen Sie, wie viele Datensätze hinzugefügt, aktualisiert und übersprungen wurden und wie viele Zeilen Fehler hatten. Wählen Sie Fehlerhafte Zeilen herunterladen, korrigieren Sie sie in der Datei und importieren Sie diese Datei erneut.

#Einen Import rückgängig machen

Wählen Sie unter Letzte Importe neben dem Import Rückgängig. Damit werden die vom Import angelegten Datensätze entfernt, sofern seitdem niemand daran gearbeitet hat (Notizen, Nachrichten, Deals). Aktualisierte Datensätze bleiben aktualisiert. Inhaber und Unternehmensadmins sehen alle Importe, andere nur ihre eigenen.

#Exportieren

1. Stellen Sie in der Liste die gewünschten Filter und die Ansicht ein.
2. Wählen Sie CSV, öffnen Sie den Tab Exportieren und wählen Sie CSV herunterladen.

Die Datei enthält, was die aktuelle Ansicht zeigt. Deal-Exporte enthalten nur Deals, die Sie sehen können. Notizen und Inhalte von Unterhaltungen werden nie exportiert. Jeder Export wird im Audit-Log erfasst.