Einen Deal gewinnen oder verlieren
Schließen Sie einen Deal als gewonnen oder verloren ab, halten Sie Grund und Wettbewerber fest und öffnen Sie versehentlich geschlossene Deals wieder.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- Verantwortlich oder Beobachter des Deals
Ein Deal endet in einer Phase Gewonnen oder Verloren. Das Abschlussdatum zählt in den Berichten.
Wer einen Deal schließen kann
Der Verantwortliche des Deals und Inhaber Unternehmensadmin. Hat der Deal keinen Verantwortlichen, alle mit CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal.. Beobachter können ihn nicht schließen.
Einen Deal gewinnen
Ziehen Sie die Karte auf dem Board in die Spalte Gewonnen, ändern Sie die Phase in der Ansicht Liste oder öffnen Sie den Deal und setzen Sie die Phase auf Gewonnen.
Einen Deal verlieren
- Verschieben Sie den Deal in die Phase Verloren: auf dem Board, in der Ansicht Liste oder über das Feld Phase auf der Deal-Seite.
- Wählen Sie unter Warum wurde er verloren? einen VerlustgrundVerlustgrund Warum ein Deal verloren ging, ausgewählt aus einer Liste, die Unternehmensadmins pflegen. Verlustgründe fließen in den Bericht zu Verlustgründen ein., zum Beispiel Price too high, Chose a competitor oder No budget.
- Fügen Sie unter Was ist passiert? eine Notiz hinzu. Manche Gründe verlangen eine Notiz, zum Beispiel Other.
- Tragen Sie unter Wettbewerber ein, wen der Kunde stattdessen gewählt hat, falls Sie es wissen.
- Wählen Sie Als verloren markieren.
Abbrechen lässt den Deal in seiner aktuellen Phase, und nichts wird gespeichert. Die Gründe fließen in den Bericht Verlustgründe ein.
Um den Grund später hinzuzufügen oder zu ändern, öffnen Sie den Deal und wählen Sie neben Verlustgrund die Option Grund hinzufügen oder Ändern und dann Grund speichern.
Ein Unternehmensadmin legt die Liste der Gründe fest und ob ein Grund Pflicht ist, unter Unternehmensadmin → Vertrieb & Integrationen → Pipelines (Verlustgründe). Die Standardgründe erscheinen in Ihrer Sprache. Wenn Ihr Unternehmen einen Grund umbenennt, sehen alle den neuen Namen.
Geschlossene Deals sehen
Verlorene Deals sind auf dem Board ausgeblendet. Setzen Sie in der Symbolleiste ein Häkchen bei Verlorene anzeigen, um sie wieder zu sehen.
Einen Deal wieder öffnen
Wurde ein Deal versehentlich geschlossen, verschieben Sie ihn zurück in eine offene Phase. Der Phasenwechsel wird in die Zeitachse des Deals eingetragen.