Angebots- und Vertragsvorlagen

Inhaber und Unternehmensadmin öffnen Unternehmensadmin → Vertrieb & Integrationen → Vorlagen. Der Vertrieb wählt eine Vorlage, wenn er im Deal ein Angebot oder einen Vertrag erstellt.

#Vorlage erstellen

1. Wählen Sie Neue Angebotsvorlage oder Neue Vertragsvorlage.
2. Geben Sie Name und Beschreibung ein.
3. Haken Sie Standard für Angebote (bzw. Standard für Verträge) an, damit diese Vorlage zuerst gewählt ist.
4. Schreiben Sie den Text im Tab Bearbeiten. Prüfen Sie ihn unter Vorschau mit Beispieldaten.
5. Wählen Sie Vorlage speichern.

#Seriendruckfelder

Unter dem Editor zeigt Seriendruckfelder die vollständige Liste. Schreiben Sie ein Feld in doppelten geschweiften Klammern, zum Beispiel {{company.name}}, {{customer.name}}, {{customer.first_name}}, {{deal.name}}, {{deal.value}}, {{document.number}}, {{document.valid_until}}, {{totals.total}}, {{owner.name}}. Beim Erstellen eines Entwurfs werden sie aus Ihrem Unternehmen, dem Kunden, dem Deal und dem Dokument gefüllt.

Produktfelder stammen aus der ersten Position, die aus Produkte hinzugefügt wurde: {{product.name}}, {{product.variant}}, {{product.sku}} und {{product.<field_key>}} für Ihre eigenen Produktfelder, zum Beispiel {{product.start}}. Hat das Dokument keine Produktposition, bleiben sie leer.

Blockfelder wie {{line_items}}, {{totals_table}}, {{owner_signature}}, {{company_legal}}, {{signature_block}} müssen allein in einer Zeile stehen; sie fügen eine ganze Tabelle oder einen Unterschriftsbereich ein.

#Vorlagen pro Marke und Pipeline

Die als Standard markierte Vorlage ist der Standard des Unternehmens. Eine Marke kann unter Dokumente & öffentliche Seiten (Einrichtungsassistent → Marken → Bearbeiten) andere Vorlagen wählen, und eine Pipeline kann sie auf ihrem Tab Allgemein unter Standards für Dokumente & Buchung abweichend festlegen. Beim Erstellen eines Angebots oder Vertrags ist zuerst die Vorlage der Pipeline gewählt, sonst die der Marke, sonst der Standard. Archivierte Vorlagen werden übersprungen. Siehe Standards für Dokumente & Buchung.

#Versionen und Archiv

Jedes Speichern erzeugt eine neue Version. Wählen Sie in der Liste Versionen eine ältere, prüfen Sie sie und wählen Sie Vorlage speichern, um sie wieder aktuell zu machen.

Archivieren blendet eine Vorlage für neue Dokumente aus. Bestehende Dokumente behalten ihren Text. Sie können sie später wiederherstellen.