Teamberichte
Anrufe, Meetings, E-Mails, Aufgaben, Antwortzeiten, Überfälliges, gewonnene Deals und Genehmigungen pro Person oder Abteilung – auch als CSV.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungVoraussetzungen
Keine über die Rolle hinaus
Der Teambericht zeigt, was jede Person oder Abteilung in einem Zeitraum getan hat. Inhaber Unternehmensadmin sehen alle; Abteilungsleitung sieht die eigene Abteilung (Ihre Abteilung: …).
Öffnen Sie Berichte im Menü und wählen Sie den Tab Team. Eine Abteilungsleitung ohne CRM-Zugriff sieht den Teambericht direkt.
Auswählen, was Sie sehen
- Legen Sie den Zeitraum mit Von und Bis fest.
- Inhaber und Unternehmensadmins können eine Abteilung oder Alle Abteilungen wählen.
- Wählen Sie unter Gruppieren nach Personen oder Abteilungen.
- Wählen Sie unter Sortieren zum Beispiel Am aktivsten, Gewonnener Wert, Schnellste erste Antwort oder Am meisten überfällig.
- Wählen Sie Anwenden.
Was die Spalten bedeuten
| Spalte | Was gezählt wird |
|---|---|
| Anrufe | In Dromix getätigte Anrufe plus Anrufe, die bei Deals, Leads und Kontakten protokolliert wurden |
| Meetings | Besuchte Dromix-Meetings plus Meetings, die bei Deals und Leads protokolliert wurden |
| E-Mails | Aus einem verbundenen Postfach in Dromix gesendete E-Mails |
| Erledigte Aufgaben | Von der Person erledigte Aufgaben aus „Meine Arbeit“ und CRM-Aufgaben |
| Erste Antwort | Median der Zeit von der Zuweisung bis zur ersten Antwort bei Leads und vom Start bis zur ersten Reaktion bei Anfragen |
| Überfällig | Aktuell überfällige offene Aufgaben und Genehmigungen (ein Live-Wert, nicht für den Zeitraum) |
| Gewonnene Deals | Anzahl und Wert in Ihrer Basiswährung |
| Genehmigungen | Im Zeitraum entschiedene Genehmigungsschritte (genehmigt / abgelehnt) |
In Dromix getätigte Anrufe und gesendete E-Mails werden ab dem Release gezählt, das die Teamberichte eingeführt hat. Frühere Aktivität zählt nur, wenn sie bei einem Datensatz protokolliert wurde.
Herunterladen
Wählen Sie CSV, um den Bericht mit den aktuellen Filtern herunterzuladen, zum Beispiel für ein Meeting.
Zu Pipeline, Umsatz und Trichter siehe Vertriebsberichte.