Pipeline-Zugriff, Foto-Zugriff und Teamrollen

Standardmäßig sieht jeder, der mit Deals arbeitet, jede Pipeline. Inhaber und Unternehmensadmin können eine Pipeline einschränken, zum Beispiel die für die medizinische Patientenreise.

#Sichtbarkeit einer Pipeline einschränken

1. Öffnen Sie Unternehmensadmin → Vertrieb & Integrationen → Pipelines, wählen Sie die Pipeline und öffnen Sie Allgemein.
2. Wählen Sie unter Wer sieht diese Pipeline die Option Nur ausgewählte Mitglieder und Abteilungen.
3. Haken Sie Mitglieder und Abteilungen an und wählen Sie Zugriff speichern.

Nicht ausgewählte Personen sehen die Pipeline und ihre Deals nirgends: nicht auf dem Board, in Listen, in der Suche, in Berichten, Exporten, im Dashboard oder im Verlauf eines Kontakts. Der Server prüft das bei jeder Anfrage. Inhaber und Admins sehen immer jede Pipeline.

#Deal-Fotos nur für eine Rolle

Wählen Sie unter Deal-Fotos die Option Nur für Rolle: …, um Bilddateien im Tab Dokumente des Deals vor allen anderen zu verbergen, die den Deal öffnen können. Andere Dateien bleiben sichtbar.

#Verknüpfte Folge-Pipeline

Verknüpfte Folge-Pipeline zeigt auf der Pipeline-Karte, in welcher Pipeline die Arbeit weitergeht, zum Beispiel Vertrieb → Patientenreise. Das Kopieren übernimmt die Aktion Deal in Pipeline kopieren; siehe Automatisierungen für Termine, Antwortzeiten und Nachfassen.

#Teamrollen

Teamrollen sind Tags für Mitglieder, etwa doctor oder coordinator. Öffnen Sie Unternehmensadmin → Unternehmen → Katalog, suchen Sie Teamrollen, tippen Sie neben einem Mitglied eine Rolle ein und drücken Sie Enter. Mit × entfernen Sie eine Rolle.

Automatisierungen nutzen sie in Aufgabe erstellen → Ein Mitglied mit Rolle…, Pipelines bei Deal-Fotos. Teamrollen ändern nicht, was jemand in Dromix darf; das bestimmt weiterhin die Rolle.