Bezahlt werden und Zahlungen erfassen

Jede Rechnungs-E-Mail enthält einen Link Jetzt bezahlen. Auf dieser Seite sieht der Kunde die Zahlungsmethoden, die Ihr Unternehmen eingeschaltet hat. Online-Zahlungen markieren die Rechnung automatisch als bezahlt; alles andere erfassen Sie selbst.

#Was der Kunde sieht

Die Seite Jetzt bezahlen zeigt die Rechnung, ihren Gesamtbetrag und das Fälligkeitsdatum sowie:

• eine Schaltfläche pro Online-Methode, zum Beispiel 1.200,00 € bezahlen – Karte (Stripe). Der Kunde zahlt auf einer sicheren Checkout-Seite; Ihr Unternehmen sieht seine Kartendaten nie.
• Per Banküberweisung bezahlen mit Kontoinhaber, Bank, IBAN und dem zu verwendenden Verwendungszweck.
• PDF herunterladen.

Ist die Zahlung durch, zeigt die Seite Vollständig bezahlt. Vielen Dank!, und die Rechnung steht auf Bezahlt.

Nach einer Kartenzahlung mit Stripe erhält der Kunde die Rechnung außerdem per E-Mail mit einem kurzen Hinweis Zahlung erhalten.

#Eine Zahlung von Hand erfassen

Für Überweisungen, Barzahlungen und andere Zahlungen:

1. Öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie Zahlung erfassen.
2. Geben Sie Betrag, das Datum Bezahlt am und die Methode ein, zum Beispiel Banküberweisung oder Bar.
3. Fügen Sie eine Referenz hinzu, etwa den Verwendungszweck, und bei Bedarf eine Notiz.
4. Wählen Sie Zahlung erfassen.

Teilzahlungen sind möglich: Die Rechnung zeigt Teilweise bezahlt und den Offener Betrag. Unter Zahlungen zeigt jede Zahlung, wer sie erfasst hat, oder Online.

#Zahlungen und Nummerierung einrichten

Inhaber Unternehmensadmin Öffnen Sie Unternehmensadmin → Unternehmen → Einstellungen → Rechnungsstellung:

• Zahlungsmethoden: Kartenzahlungen mit Stripe richten Sie mit Test- und Live-Schlüsseln unter Unternehmensverwaltung → Vertrieb & Integrationen → Zahlungen (Stripe) ein (siehe Stripe verbinden und Zahlungen annehmen). Karte (iyzico) oder PayPal richten Sie hier mit den Schlüsseln des Anbieters ein und schalten Banküberweisung akzeptieren ein. Schlüssel werden beim Speichern verschlüsselt und nie wieder angezeigt.
• Bankverbindung: Kontoinhaber, Name der Bank, IBAN, SWIFT / BIC und optionale Hinweise. Sie werden auf Rechnungen gedruckt.
• Nummerierung: das Format mit {PREFIX}, {YEAR} und {SEQ}, die Präfixe für Rechnungen und Gutschriften und Jedes Jahr wieder bei 1 beginnen. Die nächste Rechnung sieht so aus zeigt ein Beispiel.
• Steuer- & Rechnungsstandards: Steuername und -satz, Zahlungsbedingungen, Währung, Notizen und Fußzeile.
• Produkte & Leistungen: ein Link zu Produkte, wo Sie pflegen, was Sie für Angebote, Verträge und Rechnungen verkaufen.
• Berechtigungen & Erinnerungen: Wer Rechnungen erstellen und senden kann und ob der Rechnungsverantwortliche benachrichtigt wird, wenn eine Rechnung überfällig wird.

#Zahlungserinnerungen

Mit Zahlungserinnerungen per E-Mail an Kunden senden schreibt Dromix dem Kunden nach den gewählten Tage nach Fälligkeit, bis zu 5-mal, zum Beispiel 3, 7, 14. Erinnerungen werden aus dem Postfach oder der System-E-Mail gesendet, aus dem bzw. der die Rechnung verschickt wurde, mit dem Zahlungslink. Bei Deals in einer Marken-Pipeline kommen sie aus deren Marken-Posteingang; ohne Posteingang wird keine Erinnerung gesendet, und der Deal zeigt den Grund an.