Vertriebsberichte
Gewonnener Umsatz, Gewinnquote, Deal-Größe, Verkaufszyklus, Pipeline, Trichter, Verlustgründe und Lead-Quellen lesen und jede Tabelle als CSV herunterladen.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- CRM-Zugriff (Abteilung, persönliche Freigabe oder Kanal)
Öffnen Sie Berichte im Menü. Vertrieb zeigt, wie sich Ihre Pipeline entwickelt; Inhaber Unternehmensadmin und Abteilungsleitung sehen außerdem einen Tab Team mit der Aktivität pro Person.
Auswählen, was Sie sehen
Oben:
- Zeitraum: Heute, Diese Woche, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal, Dieses Jahr oder Benutzerdefiniert mit Von, Bis und Anwenden.
- Pipeline: eine Pipeline oder Alle Pipelines.
- Verantwortlich: alle, Meine Deals oder ausgewählte Personen.
Beträge werden zum heutigen Kurs in die Basiswährung Ihres Unternehmens umgerechnet (≈). Ohne allgemeinen CRM-Zugriff sehen Sie Nur Ihre eigenen Deals, Leads und Aktivitäten.
Mit Marken grenzt Alle Marken jeden Bericht auf Ihr Unternehmen (Hauptmarke) oder eine Marke ein: Deals nach der Marke ihrer Pipeline, Leads nach ihrer eigenen Marke. Die Pipeline-Liste zeigt dann die Pipelines dieser Marke.
Kennzahlen
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Gewonnener Umsatz | Wert der im Zeitraum gewonnenen Deals |
| Gewinnquote | Gewonnene Deals unter allen im Zeitraum abgeschlossenen Deals |
| Ø Deal-Größe | Durchschnittlicher Wert gewonnener Deals |
| Verkaufszyklus | Tage von der Anlage bis zum Gewinn |
| Offene Pipeline | Wert der derzeit offenen Deals |
| Neue Leads und Lead-Umwandlung | Im Zeitraum angelegte Leads und wie viele davon zu Deals wurden |
Die Berichte
- Gewonnener Umsatz im Zeitverlauf: nach Gewinndatum, pro Tag, Woche, Monat oder Quartal.
- Pipeline-Wert nach Phase: derzeit offene Deals.
- Konversionstrichter: wie viele im Zeitraum angelegte Deals jede Phase erreicht haben.
- Gewinnquote, Deal-Größe und Zyklus pro Zeitraum.
- Verlustgründe: warum Deals verloren gingen und an welche Wettbewerber.
- Lead-Quellen: Leads pro Quelle, wie viele umgewandelt wurden, und gewonnene Deals nach Quelle.
- Rangliste: gewonnener Wert, offene Pipeline und Aktivitäten pro Verantwortlichem.
- Aktivitäten pro Person: protokollierte E-Mails, Anrufe, Meetings und Notizen.
Wählen Sie bei jeder Tabelle CSV, um sie herunterzuladen.
Gewonnen und Verloren verwenden die gespeicherten Abschlussdaten. Archivierte Deals werden nicht gezählt.