Meine Notizen und persönliche Aufgaben

Meine Notizen und persönliche Aufgaben sind nur für Sie. Sie werden vor dem Speichern auf Ihrem Gerät verschlüsselt, sodass niemand sonst sie lesen kann, auch nicht die Unternehmensadmins.

#Eine Notiz schreiben

1. Wählen Sie Ihr Bild unten in der linken Leiste (auf dem Telefon oben rechts) und dann Meine Notizen.
2. Wählen Sie + Neue Notiz und geben Sie einen Titel oder Text ein. Die Notiz wird beim Schreiben gespeichert und zeigt Gespeichert.
3. Wählen Sie Anheften, um sie oben unter Angeheftet zu halten.

Die Suche findet Notizen nach ihrem Text. Eine Notiz zu einem Deal oder Kontakt zeigt diesen an, zum Beispiel Deal · Northwind-Verlängerung. Um eine Notiz zu löschen, öffnen Sie sie und bestätigen Diese Notiz löschen?; sie wird endgültig entfernt.

#Notizen über Teammitglieder

Öffnen Sie jemanden aus dem Verzeichnis oder einem Chat und schreiben Sie auf der Karte unter Private Notiz, etwa eine Vorliebe oder ein Datum. Wählen Sie Notiz hinzufügen oder Notiz speichern. Diese Notizen stehen in Meine Notizen unter Über Teammitglieder. Das Teammitglied sieht sie nie.

#Persönliche Aufgaben

Öffnen Sie Meine Arbeit und wählen Sie Meine Aufgaben. Die Liste zeigt Ihre eigenen Aufgaben sowie Ihnen zugewiesene CRM- und Chat-Aufgaben; wählen Sie Meine, CRM oder Chat, um nur eine Art zu sehen.

1. Wählen Sie + Aufgabe (für mich).
2. Geben Sie Titel, Fälligkeitsdatum und bei Bedarf Uhrzeit (optional) und Notizen ein.
3. Wählen Sie Aufgabe hinzufügen.

Vor der Fälligkeit erhalten Sie eine Erinnerung, zu der Zeit, die Sie unter Einstellungen → Erinnerungen und Zusammenfassung gewählt haben. Eine Aufgabe ohne Uhrzeit ist ganztägig: Die Erinnerung kommt an dem Tag um 09:00.

Haken Sie eine Aufgabe ab, um sie zu erledigen. Mit Erledigte anzeigen sehen Sie abgeschlossene Aufgaben wieder.