Einen Lead in einen Deal umwandeln
Einen qualifizierten Lead in der richtigen Pipeline zum Deal machen – und was Dromix mit Kontakt, Chats und Verantwortlichem tut.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- CRM-Zugriff (Abteilung, persönliche Freigabe oder Kanal)
Wandeln Sie einen LeadLead Eine neue Anfrage, die noch nicht qualifiziert ist, zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht, ein Webformular oder eine importierte Zeile. Sie bearbeiten einen Lead und wandeln ihn dann in einen Deal um oder verwerfen ihn. um, wenn er eine echte Verkaufschance ist. Der Lead wird zu einem DealDeal Eine Verkaufschance mit Wert, verantwortlicher Person und einer Phase in einer Pipeline. Deals zählen für das Deals-Board, die Prognose und die Vertriebsberichte. im Deals-Board, und sein Verlauf kommt mit.
Umwandeln
- Öffnen Sie Leads und wählen Sie den Lead aus.
- Prüfen Sie die Details, vor allem Verantwortlich, E-Mail und Telefon: Sie werden übernommen.
Wählen Sie unter Entscheidung die Pipeline für die Umwandlung, wenn Ihr Unternehmen mehrere hat.
- Wählen Sie In Deal umwandeln.
Dromix öffnet den neuen Deal sofort.
Was Dromix tut
Wenn der Kontakt schon einen offenen Deal hat
Hat der Kontakt bereits einen offenen Deal, fragt Dromix nach, bevor ein zweiter angelegt wird:
- Öffnen öffnet den vorhandenen Deal und lässt den Lead unverändert.
- Weiteren Deal erstellen legt trotzdem einen neuen Deal an, zum Beispiel für einen separaten Auftrag.
Gut zu wissen
- Ein verworfener Lead kann nicht umgewandelt werden. Öffnen Sie ihn zuerst mit Lead wieder öffnen.
- Nach der Umwandlung geht es am Deal weiter: Einen Deal durch die Pipeline bewegen.
- Kam der Lead im Hauptposteingang des Unternehmens, in einem Marken-Posteingang oder im eigenen Absender-Posteingang einer Pipeline an, ist die von diesem Posteingang vorgeschlagene Pipeline unter Pipeline für die Umwandlung schon gewählt, mit dem Hinweis Vorgeschlagen vom Team-Posteingang, in dem diese E-Mail ankam. Siehe E-Mail-Leads und Pipelines.
- Mit Marken ist bei einem Lead ohne Vorschlag die Standard-Pipeline seiner Marke vorausgewählt, mit dem Hinweis Standard-Pipeline von …. Ein Lead Ihres Unternehmens bekommt den Standard des Unternehmens. Dromix fragt nur bei einem offenen Deal derselben Marke nach.