CRM und Vertrieb

Leads, Kontakte, Unternehmen, Deals, Rechnungen und Vertriebsberichte.

49 Artikel

Einen Lead bearbeitenNeue Leads finden, einen übernehmen, antworten, bevor das rote Badge „Keine Antwort“ erscheint, und Leads zurückstellen oder verwerfen, die noch nicht so weit sind.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
So funktioniert die automatische Lead-ZuweisungSo wählt Dromix den Verantwortlichen für einen neuen Lead: Länderregeln, Kanalregeln, Round-Robin, wer übersprungen wird und was nie zugewiesen wird.InhaberUnternehmensadmin
Meta Lead Ads verbindenHolen Sie Leads aus Facebook- und Instagram-Lead-Ads-Formularen in Dromix, ordnen Sie Fragen Feldern zu und wählen Sie Verantwortliche und Pipeline.InhaberUnternehmensadmin
Einen Deal anlegenLegen Sie einen neuen Deal manuell mit Unternehmen, Phase, Wert, Verantwortlichem und erwartetem Abschlussdatum an und sehen Sie, wann Dromix Deals für Sie anlegt.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Einen Lead in einen Deal umwandelnEinen qualifizierten Lead in der richtigen Pipeline zum Deal machen – und was Dromix mit Kontakt, Chats und Verantwortlichem tut.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Woher Leads kommenDie Kanäle, die in Dromix Leads erzeugen: von WhatsApp, Instagram, Facebook und E-Mail bis zu Webformularen, Importen, der API und selbst angelegten Leads.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Einen Lead verwerfen und Absender sperrenMarkieren Sie Anbieter, Newsletter und Spam als Kein Lead, verhindern Sie, dass derselbe Absender neue Leads eröffnet, und machen Sie es bei einem Fehler rückgängig.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Die Deal-SeiteEin Rundgang über die Deal-Seite, von Details, Personen und Pipeline-Verlauf bis zu den Tabs für Zeitachse, Aufgaben, Notizen, Anrufe, Meetings, E-Mail und Dokumente.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Einen Deal durch die Pipeline bewegenZiehen Sie Deals auf dem Deals-Board zwischen Phasen, markieren Sie sie mit Grund als gewonnen oder verloren und sehen Sie, wer sie verschieben darf.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Einen Deal gewinnen oder verlierenSchließen Sie einen Deal als gewonnen oder verloren ab, halten Sie Grund und Wettbewerber fest und öffnen Sie versehentlich geschlossene Deals wieder.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Verantwortliche und Beobachter eines DealsWer für einen Deal verantwortlich ist, wie Sie ihn übergeben und wie Kolleginnen und Kollegen einen Deal als Beobachter verfolgen.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Anrufe, Meetings und Notizen protokollierenHalten Sie den Verlauf eines Deals mit Notizen, protokollierten Anrufen, Kundenmeetings und E-Mails vollständig und lesen Sie ihn auf der Zeitachse nach.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Deal-Liste, Filter und gespeicherte AnsichtenNutzen Sie die Listenansicht von Deals: sortieren und filtern Sie nach Verantwortlichen, Tags und Feldern, speichern Sie Ansichten und ändern Sie viele Deals auf einmal.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Zwischen Pipelines wechselnWenn Ihr Unternehmen mehrere Pipelines hat, wählen Sie, welche Sie auf dem Deals-Board sehen, und erkennen Sie, zu welcher Pipeline ein Deal gehört.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
Deal-Aufgaben und ErinnerungenPlanen Sie den nächsten Schritt in einem Deal als Aufgabe, Anruf, E-Mail oder Nachricht mit Fälligkeit und zuständiger Person und lassen Sie sich rechtzeitig erinnern.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Personen und Unternehmen am DealSehen und ändern Sie Kunde und Unternehmen eines Deals, verknüpfen Sie ein vorhandenes Unternehmen oder legen Sie ein neues an und finden Sie das Team am Deal.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
Kontaktliste und KontaktkarteFinden Sie Kunden und Interessenten, legen Sie Kontakte an, verfolgen Sie ihren Pipeline-Verlauf und archivieren, führen Sie zusammen oder löschen Sie Datensätze.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
WhatsApp-Kunden antwortenWo WhatsApp-Kundenchats erscheinen, wie Sie sie übernehmen und abschließen, das 24-Stunden-Antwortfenster und genehmigte Vorlagen.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
WhatsApp-Vorlagen und die 24-Stunden-RegelWann WhatsApp freies Schreiben erlaubt, wann eine genehmigte Vorlage nötig ist, wie Sie die Felder einer Vorlage ausfüllen und woher Vorlagen kommen.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
Doppelte Kontakte und Leads zusammenführenFühren Sie zwei Datensätze derselben Person zusammen: Hauptdatensatz wählen, Vorschau prüfen, zusammenführen. Deals, Chats und Verlauf werden übernommen.InhaberUnternehmensadmin
Archivieren oder endgültig löschenArchivieren blendet einen Kontakt, ein Unternehmen oder einen Deal aus und lässt sich rückgängig machen. Endgültiges Löschen ist Inhabern und Admins vorbehalten.InhaberUnternehmensadminMitglied
Instagram- und Facebook-Nachrichten beantwortenWo Instagram-Direktnachrichten und Facebook-Messenger-Chats erscheinen, wer sie beantwortet und welche 24-Stunden- und 7-Tage-Fenster Meta vorgibt.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
UnternehmenFassen Sie Personen, Deals und Leads eines Kunden in einem Unternehmen zusammen, fügen Sie Logo und Notizen hinzu und verknüpfen Sie Kontakte über die E-Mail-Domain.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Mögliche doppelte UnternehmenPrüfen Sie Unternehmen, die identisch sein könnten, behalten Sie eines und führen Sie die anderen zusammen oder markieren Sie sie als nicht identisch.InhaberUnternehmensadmin
Pipeline-Regeln: automatisieren, was mit Deals passiertRegeln erledigen die Routine einer Pipeline: Sie prüfen Bedingungen und senden Nachrichten, erstellen Aufgaben, verschieben Deals und mehr.InhaberUnternehmensadmin
Automatisierungen für Termine, Antwortzeiten und NachfassenRegeln vor oder nach einem Datum am Deal ausführen, die Führungskraft bei zu langer Wartezeit warnen, gewonnene Deals in eine andere Pipeline kopieren.InhaberUnternehmensadmin
Kontaktsprache und EinwilligungenLegen Sie die Nachrichtensprache eines Kontakts fest, erfassen Sie Einwilligungen für Gesundheitsdaten, Fotos und Marketing und senden Sie jede Nachricht passend.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Was die ⚡-Symbole auf dem Board bedeutenWenn ein Deal eine Phase mit Automationen erreicht, zeigen Symbole und Abzeichen auf der Karte, was lief. Der ⚡-Chip listet jede Aktion mit Zeit und Empfänger.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
Warum sehe ich nur eine Zusammenfassung eines Deals?Warum manche Deals zeigen, was wann passiert ist, aber nicht die Nachrichteninhalte, und wie Sie als Beobachter vollen Zugriff erhalten.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Der E-Mail-PosteingangBeantworten Sie Kunden-E-Mails aus Ihrem eigenen oder einem Team-Postfach, übernehmen und erledigen Sie Konversationen und versehen Sie Mails mit Labels.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Ein Angebot sendenErstellen Sie ein Angebot aus einem Deal, legen Sie Preise, Rabatte und Steuern fest, lassen Sie hohe Rabatte genehmigen, senden Sie es und verfolgen Sie die Annahme.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
E-Mails schreiben: Entwürfe, Anhänge und fehlgeschlagener VersandVerfassen, antworten und weiterleiten im Posteingang, Entwürfe speichern, Dateien anhängen und erfahren, was passiert, wenn eine E-Mail nicht gesendet werden kann.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
Verträge und E-SignaturenBereiten Sie einen Vertrag aus dem angenommenen Angebot vor, senden Sie ihn zur Online-Unterschrift, erinnern Sie den Kunden, zeichnen Sie gegen und laden Sie das PDF.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Kunden einen Termin buchen lassenSenden Sie einem Kunden für einen Deal einen Buchungslink, damit er eine freie Zeit in Ihrem Kalender wählt, und sperren Sie Zeiten, in denen Sie nicht verfügbar sind.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
E-Mail-Unterhaltungen in einem Team-Postfach zuweisenÜbernehmen Sie eine Kundenunterhaltung selbst oder geben Sie sie weiter, damit jede E-Mail genau eine Antwort bekommt, und markieren Sie sie als erledigt.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
Unterlagen von Kunden einsammelnLassen Sie Kunden Unterlagen wie Ausweis oder Zeugnis über einen persönlichen Link hochladen, und bestätigen Sie sie oder fordern Sie eine neue Version an.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Automatische AntwortSenden Sie eine automatische Begrüßung an Personen, die Ihrer WhatsApp-Nummer, Ihrem Instagram-Konto oder Ihrer Facebook-Seite zum ersten Mal schreiben.InhaberUnternehmensadmin
Eine Rechnung erstellen und sendenRechnung aus einem Deal oder der Rechnungsliste erstellen, Positionen aus der Produktliste hinzufügen, mit Zahlungslink senden und per Gutschrift korrigieren.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
VertriebsberichteGewonnener Umsatz, Gewinnquote, Deal-Größe, Verkaufszyklus, Pipeline, Trichter, Verlustgründe und Lead-Quellen lesen und jede Tabelle als CSV herunterladen.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
Bezahlt werden und Zahlungen erfassenSchalten Sie Zahlungen per Karte, PayPal oder Überweisung ein, erfassen Sie erhaltene Zahlungen von Hand, legen Sie die Nummerierung fest und senden Sie Mahnungen.InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitglied
TeamberichteAnrufe, Meetings, E-Mails, Aufgaben, Antwortzeiten, Überfälliges, gewonnene Deals und Genehmigungen pro Person oder Abteilung – auch als CSV.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitung
Angebots- und VertragsvorlagenErstellen Sie Angebots- und Vertragsvorlagen mit Seriendruckfeldern, legen Sie Standards fest, prüfen Sie die Vorschau und stellen Sie alte Versionen her.InhaberUnternehmensadmin
Als Kunde annehmen oder unterschreibenWas Ihr Kunde sieht, wenn er einen Angebots- oder Vertragslink öffnet: das Dokument lesen, annehmen, Änderungen anfragen und unterschreiben.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
CSV importieren und exportierenKontakte, Unternehmen, Leads und Deals aus einer CSV-Datei importieren, den Umgang mit Duplikaten wählen, einen Import rückgängig machen und die Ansicht exportieren.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
Benutzerdefinierte FelderEigene Felder für Kontakte, Unternehmen, Leads und Deals anlegen, Typ und Pflicht festlegen und sie in Listen, Filtern, Ansichten und Importen nutzen.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
TagsFügen Sie Deals, Leads, Kontakten und Unternehmen Tags hinzu, filtern Sie Listen nach Tags, taggen Sie viele Datensätze auf einmal und pflegen Sie die Tag-Liste.InhaberUnternehmensadminAbteilungsleitungHRMitglied
Ein Webformular auf Ihrer Website einbindenKontaktformular erstellen, Felder und Ziel der Einsendungen wählen, Ihre Websites erlauben und es als Skript, iframe, HTML-Formular oder Link einbinden.InhaberUnternehmensadmin
API-Tokens und REST-APIErstellen Sie API-Tokens, damit Website, ERP oder andere Tools über die Dromix-REST-API Kontakte, Leads, Deals und Unternehmen lesen und schreiben können.InhaberUnternehmensadmin
WebhooksSenden Sie Lead-, Deal-, Kontakt- und Unternehmensereignisse mit signierten Webhooks an Ihre Systeme, testen Sie den Empfänger und prüfen Sie das Zustellprotokoll.InhaberUnternehmensadmin