Festlegen, wer CRM-Zugriff erhält

Mit CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal. kann eine Person Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board öffnen. Er ist unabhängig von der Rolle: Ein Mitglied im Vertrieb braucht ihn meist, ein Mitglied in der Buchhaltung meist nicht.

Kundendaten bleiben auf dem eigenen Dromix-Server Ihres Unternehmens. Sie sind nicht verschlüsselt – deshalb sollten Sie sorgfältig entscheiden, wer sie sieht.

#Wie Dromix entscheidet

Dromix prüft diese Regeln der Reihe nach und hört bei der ersten zutreffenden auf:

1. Inhaber Unternehmensadmin Inhaber und Unternehmensadmins: haben immer Zugriff.
2. Gast Gäste: haben nie Zugriff.
3. Ein persönliches Entziehen: kein Zugriff.
4. Ein persönliches Gewähren: Zugriff.
5. Mitglied einer CRM-Abteilung: Zugriff.
6. Kanal-AgentKanal-Agent Eine Person, die einen WhatsApp-, Instagram- oder Facebook-Kanal beantwortet. Kanal-Agents erhalten automatisch CRM-Zugriff. für WhatsApp, Instagram oder Facebook: Zugriff.
7. Sonst: kein Zugriff.

HR und Abteilungsleitungen haben keinen automatischen Zugriff; für sie gelten dieselben Regeln.

#Abteilungen Zugriff geben

1. Öffnen Sie Unternehmensadmin → Vertrieb & Integrationen → CRM-Zugriff.
2. Wählen Sie unter CRM-Abteilungen die Abteilungen aus, die mit Kunden arbeiten.
3. Wählen Sie Abteilungen speichern.

Alle in diesen Abteilungen erhalten Zugriff, auch Personen, die später dazukommen.

#Eine Ausnahme für eine Person festlegen

Suchen Sie unter Personen die Person (per Suche oder Filter nach Abteilung, Rolle, Hat Zugriff oder Kein Zugriff) und wählen Sie:

• Übernehmen: folgt den Abteilungs- und Kanalregeln (Standard).
• Gewähren: Zugriff, auch wenn ihre Abteilung keinen hat.
• Entziehen: kein Zugriff, auch wenn ihre Abteilung ihn hat.

Die Änderung wird sofort gespeichert, mit der Option Rückgängig. Effektiver Zugriff zeigt das Ergebnis für jede Person. Bei Inhaber und Unternehmensadmins steht Hat immer Zugriff.

#Gut zu wissen

• Abteilungen stammen aus Unternehmen → Katalog. Legen Sie fehlende zuerst dort an.
• Wer ohne CRM-Zugriff für einen Deal verantwortlich ist oder ihn beobachtet, sieht diesen Deal trotzdem unter Deals.
• Das Entziehen des Zugriffs blendet die CRM-Bildschirme aus. Es ändert nicht, wer für welchen Lead oder Deal verantwortlich ist: Weisen Sie Leads und Deals neu zu, wenn die Person den Vertrieb verlässt.