Glossar

Die folgenden Begriffe werden in der App und in jedem Hilfeartikel gleich verwendet. Zeigen Sie in einem Artikel auf ein unterstrichenes Wort, um seine Definition zu sehen.

#Vertrieb

#Lead

Eine neue Anfrage, die noch nicht qualifiziert ist, zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht, ein Webformular oder eine importierte Zeile. Sie bearbeiten einen Lead und wandeln ihn dann in einen Deal um oder verwerfen ihn.

#Deal

Eine Verkaufschance mit Wert, verantwortlicher Person und einer Phase in einer Pipeline. Deals zählen für das Deals-Board, die Prognose und die Vertriebsberichte.

#Pipeline

Die geordnete Folge von Phasen, die ein Deal vom ersten Kontakt bis Gewonnen oder Verloren durchläuft. Ein Unternehmen kann mehrere Pipelines haben, etwa eine pro Produktlinie.

#Phase

Ein Schritt einer Pipeline, als Spalte auf dem Deals-Board dargestellt. Jede Phase hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit für die Prognose.

#Verantwortlich

Die Person, die für einen Deal zuständig ist. Sie und Unternehmensadmins können ihn bearbeiten und verschieben; sie erhält seine Benachrichtigungen.

#Beobachter

Eine Kollegin oder ein Kollege, die einem Deal folgen. Beobachter lesen alle Nachrichten, E-Mails und Meeting-Notizen und können Notizen hinzufügen, den Deal aber weder bearbeiten noch verschieben.

#Verlustgrund

Warum ein Deal verloren ging, ausgewählt aus einer Liste, die Unternehmensadmins pflegen. Verlustgründe fließen in den Bericht zu Verlustgründen ein.

#Kontakt

Eine Person, mit der Sie Geschäfte machen, gespeichert unter Kontakte mit ihren Kanälen, Deals und ihrer Zeitleiste.

#Personen und Zugriff

#Rolle

Was eine Person in Dromix öffnen kann: Inhaber, Unternehmensadmin, HR, Abteilungsleitung oder Mitglied. Jede Person hat genau eine Rolle. Gastkonten gibt es nicht mehr; externe Personen nehmen über einen Link an Meetings und Webinaren teil.

#CRM-Zugriff

Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal.

#Kanal-Agent

Eine Person, die einen WhatsApp-, Instagram- oder Facebook-Kanal beantwortet. Kanal-Agents erhalten automatisch CRM-Zugriff.

#Lizenzplatz

Ein aktives Konto Ihrer Lizenz. Sind alle Plätze belegt, sind neue Einladungen gesperrt, bis wieder ein Platz frei ist.