Die Deal-Seite
Ein Rundgang über die Deal-Seite, von Details, Personen und Pipeline-Verlauf bis zu den Tabs für Zeitachse, Aufgaben, Notizen, Anrufe, Meetings, E-Mail und Dokumente.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- CRM-Zugriff (Abteilung, persönliche Freigabe oder Kanal)
Wählen Sie einen Deal auf dem Board oder in der Liste, um seine Seite zu öffnen.
Details und Personen
Oben zeigt die Personenkarte Foto, Name und Unternehmen des Kunden, E-Mail, Telefon und Ort sowie Phase, Wert, Verantwortlichen und erwarteten Abschluss des Deals. Ausgefüllte benutzerdefinierte Felder sind unter Weitere Angaben eingeklappt. Wählen Sie Bearbeiten, um die Angaben, Tags und benutzerdefinierten Felder zu ändern; Speichern oder Abbrechen (oder Esc) führt zurück zur Karte. Über der Karte stehen der Verantwortliche und die Beobachter. Siehe Verantwortliche und Beobachter eines Deals.
Der Pipeline-Verlauf zeigt die gesamte Geschichte des Kunden, von der Lead-Phase bis zur Deal-Phase. Filtern Sie nach Nachrichten, Meetings, Notizen oder Phasenwechsel und wählen Sie Neueste zuerst oder Älteste zuerst.
Die Tabs
| Tab | Was Sie dort tun |
|---|---|
| Zeitachse | Alles lesen, was im Deal passiert ist |
| Aufgaben | Die nächsten Schritte planen. Siehe Deal-Aufgaben und Erinnerungen |
| Notizen | Notizen für das Team |
| Anruf | Anruf protokollieren für einen Anruf außerhalb von Dromix |
| WhatsApp-Chat öffnen mit dem Kunden | |
| Meeting | Kundenbuchung (der Buchungslink), Meeting planen und den Gastlink senden |
| E-Mail senden aus einem Team- oder persönlichen Postfach | |
| Dokumente | Unterlagen des Kunden: der Upload-Link und die Dateien, die der Kunde hochgeladen hat |
| Angebote & Verträge | Angebote und Verträge: erstellen, senden und verfolgen |
| Rechnungen | Rechnungen zu diesem Deal, Online-Zahlungen und bei gewonnenen Deals Erstattung |
Anrufe, Meetings, Notizen und E-Mail werden in Anrufe, Meetings und Notizen protokollieren erklärt.
Was Sie tun können, hängt von Ihrer Rolle im Deal ab
| Sie sind | Sie können |
|---|---|
| Verantwortliche/r des Deals, Inhaber oder Unternehmensadmin | Alles: bearbeiten, verschieben, Aktivität protokollieren, Verantwortlichen ändern |
| Beobachter/in | Alles lesen, Notizen hinzufügen und Aktivität protokollieren, aber den Deal nicht bearbeiten |
| Jemand anderes mit CRM-Zugriff | Eine Zusammenfassung sehen: was wann passiert ist, ohne Nachrichteninhalte. Sie können Notizen hinzufügen |
Wenn Sie nur eine Zusammenfassung sehen, lesen Sie Warum sehe ich nur eine Zusammenfassung eines Deals?.
Einen Deal archivieren oder löschen
Archivieren blendet einen Deal auf dem Board, in Berichten und auf dem Dashboard aus; Wiederherstellen holt ihn zurück. Inhaber und Unternehmensadmin können einen Deal endgültig löschen. Er fällt dann aus den Berichten heraus.