Verantwortliche und Beobachter eines Deals
Wer für einen Deal verantwortlich ist, wie Sie ihn übergeben und wie Kolleginnen und Kollegen einen Deal als Beobachter verfolgen.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- Verantwortlich oder Beobachter des Deals
Jeder DealDeal Eine Verkaufschance mit Wert, verantwortlicher Person und einer Phase in einer Pipeline. Deals zählen für das Deals-Board, die Prognose und die Vertriebsberichte. hat höchstens eine/n Verantwortliche/nVerantwortlich Die Person, die für einen Deal zuständig ist. Sie und Unternehmensadmins können ihn bearbeiten und verschieben; sie erhält seine Benachrichtigungen. und beliebig viele BeobachterBeobachter Eine Kollegin oder ein Kollege, die einem Deal folgen. Beobachter lesen alle Nachrichten, E-Mails und Meeting-Notizen und können Notizen hinzufügen, den Deal aber weder bearbeiten noch verschieben.. Gemeinsam bestimmen sie, wer den ganzen Deal sieht und wer ihn ändern kann.
Wer was darf
| Person | Sieht den ganzen Deal | Bearbeitet Felder, Phase und Verantwortliche/n | Protokolliert Anrufe und Meetings | Fügt Notizen hinzu | Fügt Beobachter hinzu oder entfernt sie |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhaber Unternehmensadmin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verantwortliche/r des Deals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beobachter | ✓ | – | ✓ | ✓ | Nur sich selbst (Verlassen) |
| Andere mit CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal. | Eine Zusammenfassung | Nur wenn der Deal keine/n Verantwortliche/n hat | Nur wenn der Deal keine/n Verantwortliche/n hat | ✓ | – |
Verantwortung und Beobachtung funktionieren auch ohne CRM-Zugriff: Der Deal erscheint dann für Sie unter Deals, Leads und Kontakte bleiben aber ausgeblendet.
Sie sehen nur eine Zusammenfassung eines Deals? Bitten Sie die verantwortliche Person oder einen Unternehmensadmin, Sie als Beobachter hinzuzufügen.
Verantwortliche und Beobachter ansehen
Öffnen Sie den Deal. Verantwortliche/r und Beobachter werden oben rechts angezeigt; wählen Sie sie aus, um die Liste zu öffnen.
Einen Beobachter hinzufügen
- Öffnen Sie die Liste oben rechts im Deal.
- Wählen Sie unter Teammitglied hinzufügen… eine Kollegin oder einen Kollegen und dann Hinzufügen.
Nur die/der Verantwortliche des Deals oder ein Unternehmensadmin kann Beobachter hinzufügen. Jeder Beobachter hat einen Schalter Benachrichtigen für neue Aktivitäten am Deal und kann ihn für sich ausschalten.
Einen Beobachter entfernen oder nicht mehr beobachten
- Die/der Verantwortliche oder ein Unternehmensadmin wählt Entfernen neben einem Beobachter.
- Beobachter wählen Verlassen neben ihrem eigenen Namen, um den Deal nicht mehr zu verfolgen.
Einen Deal übergeben
- Öffnen Sie den Deal und ändern Sie Verantwortlich in den Details links. Im Board oder in der Liste können Sie am Deal auch Zuweisen an… verwenden.
- Die neue verantwortliche Person erhält eine Benachrichtigung und eine E-Mail.
Die bisherige verantwortliche Person wird automatisch Beobachter, behält so den Verlauf und kann weiter helfen.