Einen Deal anlegen
Legen Sie einen neuen Deal manuell mit Unternehmen, Phase, Wert, Verantwortlichem und erwartetem Abschlussdatum an und sehen Sie, wann Dromix Deals für Sie anlegt.
Wer das nutzen kann
InhaberUnternehmensadminHRAbteilungsleitungMitgliedVoraussetzungen
- CRM-Zugriff (Abteilung, persönliche Freigabe oder Kanal)
Die meisten Deals beginnen als Lead: Siehe Einen Lead in einen Deal umwandeln. Sie können einen Deal auch selbst anlegen, zum Beispiel nach einem Telefonat oder einer Messe.
Einen Deal hinzufügen
- Öffnen Sie Deals und wählen Sie oben die Pipeline.
- Wählen Sie Neuer Deal.
- Geben Sie unter Name den Namen des Deals ein, zum Beispiel den Kunden und was er möchte.
- Wählen oder tippen Sie das Unternehmen. Gibt es es noch nicht, wird ein neues angelegt.
- Wählen Sie die Phase. Neue Deals beginnen meist in der ersten Phase.
- Fügen Sie E-Mail und Telefon des Kunden sowie Land und Stadt hinzu.
- Geben Sie Wert und Währung ein.
- Wählen Sie unter Verantwortlich eine Person. Lassen Sie Nicht zugewiesen stehen, wenn jemand anderes den Deal übernehmen soll.
- Legen Sie das Datum für Erwarteter Abschluss fest, fügen Sie Tags hinzu und füllen Sie Weitere Felder aus, wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Felder nutzt.
- Wählen Sie Erstellen. Sie sehen Deal erstellt.
Nur Personen mit CRM-ZugriffCRM-Zugriff Die Berechtigung, Leads, Kontakte, Unternehmen und das Deals-Board zu öffnen. Inhaber und Unternehmensadmins haben sie immer; andere erhalten sie über ihre Abteilung, eine persönliche Freigabe oder den Zugriff auf einen Messaging-Kanal. können Deals anlegen. Wer Deals ohne CRM-Zugriff nur verantwortet oder beobachtet, kann keine neuen anlegen. Gast Gäste können keine Deals anlegen.
Wer den Deal ändern kann
Sobald der Deal einen Verantwortlichen hat, können nur dieser und Inhaber Unternehmensadmin ihn bearbeiten, verschieben oder den Verantwortlichen ändern. Ein nicht zugewiesener Deal bleibt für alle mit CRM-Zugriff offen, damit nicht zugewiesene Arbeit nie liegen bleibt. Siehe Verantwortliche und Beobachter eines Deals.
Der Wert auf dem Board
Jede Spalte auf dem Board zeigt den Gesamtwert ihrer Deals. Die Prognose multipliziert den Wert jedes Deals mit der Gewinnwahrscheinlichkeit seiner Phase. Nutzen Ihre Deals verschiedene Währungen, werden die Summen zum heutigen Kurs in die Basiswährung Ihres Unternehmens umgerechnet.