Lead-Einstellungen

Diese Einstellungen legen fest, wer neue LeadsLead Eine neue Anfrage, die noch nicht qualifiziert ist, zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht, ein Webformular oder eine importierte Zeile. Sie bearbeiten einen Lead und wandeln ihn dann in einen Deal um oder verwerfen ihn. erhält und wie schnell Ihr Team antworten muss. Öffnen Sie Unternehmensadmin → Unternehmen → Einstellungen → Leads. Anders als bei den anderen Tabs gibt es unten keine Speichern-Schaltfläche: Jede Karte speichert für sich.

#Leads nach Kanal verteilen

Wählen Sie unter Lead-Zuweisung für jeden Kanal (WhatsApp, Instagram, Facebook, E-Mail, Webformulare …):

• Aus (nicht zugewiesen): Neue Leads warten ohne Verantwortlichen, bis jemand Übernehmen wählt.
• Round-Robin: Leads gehen fair reihum an die Ausgewählten Personen.
• Bestimmte Person: Jeder Lead aus diesem Kanal geht an eine Person.

Wählen Sie unter Personen überspringen bei Personen überspringen, die offline sind seit zum Beispiel Offline seit 3 Tagen+ oder Nie überspringen. Round-Robin überspringt immer Personen mit dem Status Abwesend. Die Karte zeigt Der nächste Lead geht an … mit einem Namen oder Derzeit ist niemand verfügbar; neue Leads bleiben nicht zugewiesen.

Wählen Sie Zuweisungsregeln speichern. Personen überspringen und das Ziel für die erste Antwort unten werden gespeichert, sobald Sie sie ändern.

#Regeln je Marke

Wenn Sie Marken haben, erscheint unter den Kanalregeln Abweichende Regeln je Marke. Jede Marke beginnt bei jedem Kanal mit Nutzt die Firmenregeln. Um einer Marke eine eigene Regel zu geben, wählen Sie neben dem Kanal Für diese Marke abweichend, dann Aus: niemand wird automatisch zugewiesen, Round-Robin oder Bestimmte Person, und wählen Sie Speichern. Firmenregeln nutzen entfernt die Abweichung wieder.

Die Regel einer Marke gilt für die eigenen Leads der Marke, zum Beispiel die Webformulare und Posteingänge von Acme Summer Camps. Eine Abweichung auf Aus: niemand wird automatisch zugewiesen lässt die Leads dieser Marke ohne Owner, auch wenn die Firmenregel sie zuweisen würde.

#Leads nach Land verteilen

Wählen Sie unter Nach Land zuweisen + Regel hinzufügen, geben Sie ihr einen Namen (zum Beispiel DACH), wählen Sie + Länder oder eine Region hinzufügen und dann Eine Person oder Round-Robin. Dromix nimmt das Land aus dem Kontakt, sonst aus der Telefonnummer.

Die Reihenfolge ist: zuerst die Länderregel, dann die Kanalregel oben, dann nicht zugewiesen. Wählen Sie Regeln speichern. Mit Nach oben und Nach unten ändern Sie die Reihenfolge der Regeln.

#Ziel für die erste Antwort

Unter Ziel für die erste Antwort:

1. Wählen Sie bei Antworten innerhalb von die Zeit, die Ihr Team zum Antworten hat, oder Aus.
2. Wählen Sie bei Bei Verfehlung benachrichtigen Niemanden (nur Badge), Inhaber und Unternehmensadmins oder Abteilungsleitung.

Offene Leads ohne Antwort nach dieser Zeit erhalten in Leads, Chats und im Posteingang das rote Badge Keine Antwort. Als Antwort zählt eine aus einem Chat gesendete Nachricht, eine aus dem Posteingang gesendete E-Mail oder ein protokollierter Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting. Die Benachrichtigung wird pro Lead einmal gesendet.

#Gesperrte Absender und Aufbewahrung

Unter Lead-Filter · gesperrte Absender sehen Sie alle Absender, die nie einen neuen Lead eröffnen, und können sie hinzufügen oder entfernen. Siehe Einen Lead verwerfen und Absender sperren.

Wählen Sie unter Verworfene Leads löschen nach Nie (aus), 90 Tage, 180 Tage, 1 Jahr oder 2 Jahre. Verworfene Leads und Spam-Kontakte ohne Deals werden dann automatisch gelöscht, gerechnet ab dem Verwerfen. Chats und Postfächer bleiben unberührt.

#CSV-Import und -Export

Schalten Sie unter CSV-Import und -Export Personen mit CRM-Zugriff erlauben, Kontakte, Leads und Deals zu importieren und zu exportieren ein. Inhaber und Unternehmensadmins können das immer. Exporte richten sich nach der Deal-Sichtbarkeit der jeweiligen Person und werden im Audit-Log festgehalten. Importe senden nie E-Mails, starten keine Automatisierungen und benachrichtigen niemanden.