Typy wniosków i ścieżki zatwierdzania

Typy wniosków to formularze, które pracownicy widzą w Mojej pracy pod przyciskiem Nowy. Kierowanie określa, kto je zatwierdza. Oba elementy są w Administrator firmy → Praca → Ustawienia pracy.

#Typy wniosków

Proszę otworzyć Typy wniosków. Lista ma dwie grupy: Zatwierdzenia (na przykład wniosek urlopowy, rozliczenie wydatków, zatwierdzenie rabatu) i Wnioski (na przykład wsparcie IT, pytanie do HR, sprawy administracyjne). Typy dostarczone z Dromix są oznaczone jako Wbudowany, własne jako Niestandardowy.

Aby dodać typ, proszę wybrać Nowy typ zatwierdzenia lub Nowy typ wniosku i uzupełnić:

• Nazwa i Opis (widoczny pod typem, gdy ktoś go wybiera).
• Czas odpowiedzi (godziny robocze): proszę zostawić Domyślne ustawienie firmy lub ustawić cel dla tego typu.
• Dla wniosku Trafia do kolejki: kolejka działu, która go obsługuje. Zob. Kolejki działów.
• Dla zatwierdzenia Zezwól wnioskodawcy na wybór pierwszej osoby zatwierdzającej. Dalsze kroki nadal wynikają z kierowania.
• Dostępne w Nowy wniosek: proszę wyłączyć, aby ukryć typ. Wysłane wnioski działają dalej.

Zmiany dotyczą nowych wniosków; wysłane zachowują swoje odpowiedzi. Proszę wybrać Zapisz.

#Pola

W sekcji Pola proszę wybrać Dodaj pole i ustawić Nazwa pola, Typ pola (tekst, długi tekst, liczba, kwota, data, zakres dat, lista wyboru, rodzaj urlopu lub załącznik) oraz Wymagane. Lista wyboru wymaga Opcje, po jednej w wierszu. Tekst pomocy (opcjonalnie) pojawia się pod polem. Kolejność zmieniają Przenieś w górę i Przenieś w dół.

Użyj również jako pozwala serwerowi czytać pole na potrzeby reguł i raportów, na przykład Kategoria (reguły, raporty) lub Pilność (czas odpowiedzi). Wymaga to włączenia ustrukturyzowanych danych wniosków w Ustawieniach pracy; w przeciwnym razie proszę wybrać Nic (pozostaje zaszyfrowane).

Usuń typ usuwa niestandardowy typ, którego nikt jeszcze nie użył. Typy wbudowane i już używane można tylko wyłączyć.

#Kierowanie i zatwierdzenia

Proszę otworzyć Kierowanie i zatwierdzenia i wybrać Typ zatwierdzenia.

• Ścieżka standardowa: przełożony wnioskodawcy, a w razie jego braku administrator (urlop trafia do przełożonego, a potem do HR).
• Etapy niestandardowe: proszę wybrać + Dodaj etap i wskazać każdego zatwierdzającego według: Rola, Dział, Osoba lub Kolejka. Etapy przebiegają po kolei.

Aby dodać etapy dla większych lub szczególnych wniosków, proszę wybrać Dodaj regułę w sekcji Dodatkowe etapy, gdy…. Proszę ustawić Kwota od, Do, Waluta, Kategoria lub Pilność, a potem etapy w sekcji Następnie również. Każda pasująca reguła dodaje swoje etapy po powyższych. „Od” się wlicza, „do” nie: od 1 000 do 5 000 oznacza 1 000,00–4 999,99.

Progi wymagają ustrukturyzowanych danych wniosków. Gdy są wyłączone, stosowane są tylko etapy bez warunków.