Kto otrzymuje dostęp do CRM
Proszę dać całym działom dostęp do Leadów, Kontaktów i Szans sprzedaży, dodać lub wykluczyć pojedyncze osoby i zrozumieć, która reguła wygrywa.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyWymagania
Wystarczy rola
Dostęp do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji. pozwala otwierać Leady, Kontakty, Firmy i tablicę Szanse sprzedaży. Jest niezależny od roli: Członek działu sprzedaży zwykle go potrzebuje, Członek działu finansów zwykle nie.
Dane klientów pozostają na własnym serwerze Dromix Państwa firmy. Nie są szyfrowane, dlatego warto starannie decydować, kto je widzi.
Jak decyduje Dromix
Dromix sprawdza reguły po kolei i zatrzymuje się na pierwszej pasującej:
- Właściciel Administrator firmy Właściciel i Administratorzy firmy: dostęp zawsze.
- Gość Goście: dostępu nigdy.
- Osobiste Odbierz: brak dostępu.
- Osobiste Przyznaj: dostęp.
- Członek działu z dostępem do CRM: dostęp.
- Agent kanałuAgent kanału Osoba wyznaczona do odpowiadania w kanale WhatsApp, Instagram lub Facebook. Agenci kanałów automatycznie otrzymują dostęp do CRM. WhatsApp, Instagrama lub Facebooka: dostęp.
- W pozostałych przypadkach: brak dostępu.
Kadry i Kierownicy działów nie mają automatycznego dostępu; obowiązują ich te same reguły.
Dostęp dla działów
- Proszę otworzyć Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Dostęp do CRM.
- W Działy z dostępem do CRM proszę wybrać działy pracujące z klientami.
- Proszę wybrać Zapisz działy.
Dostęp otrzymują wszyscy w tych działach, również osoby, które dołączą później.
Wyjątek dla jednej osoby
W Ludzie proszę znaleźć osobę (wyszukiwaniem lub filtrem działu, roli, Ma dostęp albo Brak dostępu) i wybrać:
- Dziedzicz: obowiązują reguły działu i kanałów (domyślnie).
- Przyznaj: dostęp, nawet jeśli dział go nie ma.
- Odbierz: brak dostępu, nawet jeśli dział go ma.
Zmiana zapisuje się od razu, z opcją Cofnij. Faktyczny dostęp pokazuje wynik dla każdej osoby. Przy Właścicielu i Administratorach firmy widnieje Zawsze ma dostęp.
Osoba zobaczy Leady, Kontakty i Szanse sprzedaży po ponownym załadowaniu Dromix.
Warto wiedzieć
- Działy pochodzą z Firma → Katalog. Brakujące proszę najpierw dodać tam.
- Osoba bez dostępu do CRM, która jest opiekunem lub obserwatorem szansy sprzedaży, nadal widzi ją w Szanse sprzedaży.
- Odebranie dostępu ukrywa ekrany CRM, ale nie zmienia, kto jest opiekunem których leadów i szans sprzedaży: proszę przepisać jej leady i szanse, jeśli osoba odchodzi ze sprzedaży.