Firmy
Proszę grupować osoby, szanse sprzedaży i leady klienta w jednej firmie, dodawać logo i notatki oraz automatycznie łączyć nowe kontakty według domeny e-mail.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Firma grupuje osoby, szanse sprzedaży i leady związane z jedną organizacją. Gość Goście nie mają Firm.
Tworzenie firmy
- Proszę otworzyć Firmy i wybrać Nowy.
- Proszę wpisać Nazwa firmy, Witryna, Domena e-mail i Telefon.
- W razie potrzeby proszę wybrać opiekuna i dodać notatki.
- Proszę wybrać Utwórz firmę.
Można też po prostu wpisać firmę w kontakcie lub szansie sprzedaży: Dromix utworzy ją automatycznie. Jeśli firma o tej nazwie już istnieje, Dromix ją otworzy.
Proszę ustawić Domena e-mail, na przykład acme.com. Nowe kontakty z tą domeną są automatycznie łączone z firmą. Darmowe domeny pocztowe, takie jak gmail.com, nie są brane pod uwagę.
Strona firmy
Strona pokazuje Szczegóły, osoby, szanse sprzedaży (Otwarte szanse i Wygrana, sumy w walucie bazowej) oraz Oś czasu wszystkich zdarzeń. Proszę pisać w polu Dodaj notatkę o tej firmie…, aby zostawić notatkę. Proszę wybrać Dodaj logo, aby przesłać logo.
Lista
Proszę wyszukiwać w polu Szukaj firm…, filtrować według opiekuna i według Aktywne lub zarchiwizowane oraz wybrać potrzebne Kolumny: Domena, Branża, Wielkość, Lokalizacja, Opiekun, Ludzie, Otwarte szanse, Wygrana, Tagi i Zaktualizowano.
Archiwizacja lub usuwanie
- Archiwizuj ukrywa firmę na liście i w polach wyboru; jej osoby, szanse sprzedaży i leady pozostają powiązane. Przywróć przywraca ją.
- Właściciel i Administrator firmy mogą usunąć firmę. Jej osoby, szanse sprzedaży i leady zostają, ale bez firmy. Tego nie można cofnąć.