Raporty sprzedaży
Przychód z wygranych, współczynnik wygranych, wartość szans, cykl sprzedaży, lejek, konwersja, powody przegranych i źródła leadów oraz eksport tabel do CSV.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Dostęp do CRM (dział, uprawnienie osobiste lub kanał)
Proszę otworzyć Raporty w menu. Sprzedaż pokazuje wyniki lejka; Właściciel Administrator firmy i Kierownik działu widzą też kartę Zespół z aktywnością poszczególnych osób.
Wybór zakresu
U góry:
- Zakres dat: Dzisiaj, Ten tydzień, Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, Ten kwartał, Ten rok lub Niestandardowy z polami Od, Do i przyciskiem Zastosuj.
- Lejek sprzedaży: jeden lejek lub Wszystkie lejki.
- Opiekun: wszyscy, Moje szanse sprzedaży lub wybrane osoby.
Kwoty są przeliczane na walutę bazową firmy według dzisiejszych kursów (≈). Bez ogólnego dostępu do CRM widać Tylko własne szanse sprzedaży, leady i aktywność.
Gdy są marki, filtr Wszystkie marki zawęża każdy raport do Twojej firmy (marka główna) albo jednej marki: szanse według marki ich lejka, leady według ich własnej marki. Lista lejków pokazuje wtedy lejki tej marki.
Kluczowe wskaźniki
| Wskaźnik | Znaczenie |
|---|---|
| Przychód z wygranych | Wartość szans wygranych w okresie |
| Współczynnik wygranych | Wygrane szanse spośród wszystkich zamkniętych w okresie |
| Śr. wartość szansy | Średnia wartość wygranych szans |
| Cykl sprzedaży | Dni od utworzenia do wygranej |
| Otwarty lejek | Wartość obecnie otwartych szans |
| Nowe leady i Konwersja leadów | Leady utworzone w okresie i ile z nich stało się szansami |
Raporty
- Przychód z wygranych w czasie: według daty wygranej, na dzień, tydzień, miesiąc lub kwartał.
- Wartość lejka według etapów: obecnie otwarte szanse.
- Lejek konwersji: ile szans utworzonych w okresie dotarło do każdego etapu.
- Współczynnik wygranych, wartość szans i cykl w poszczególnych okresach.
- Powody przegranych: dlaczego szanse przegrano i na rzecz jakich konkurentów.
- Źródła leadów: leady według źródła, ile z nich przekształcono i wygrane szanse według źródła.
- Ranking: wygrana wartość, otwarty lejek i aktywności według opiekunów.
- Aktywności na osobę: zarejestrowane e-maile, rozmowy, spotkania i notatki.
Proszę wybrać CSV przy dowolnej tabeli, aby ją pobrać.
Wygrane i przegrane są liczone według zapisanych dat zamknięcia. Zarchiwizowane szanse nie są liczone.