Szablony ofert i umów

Właściciel i Administrator firmy otwierają Administrator firmy → Sprzedaż i integracje → Szablony. Handlowcy wybierają szablon, gdy tworzą ofertę lub umowę w szansie sprzedaży.

#Tworzenie szablonu

1. Proszę wybrać Nowy szablon oferty lub Nowy szablon umowy.
2. Proszę wpisać Nazwa i Opis.
3. Proszę zaznaczyć Domyślny dla: oferty (lub Domyślny dla: umowy), aby ten szablon był wybierany jako pierwszy.
4. Proszę napisać tekst na karcie Edytuj i sprawdzić go na karcie Podgląd z przykładowymi danymi.
5. Proszę wybrać Zapisz szablon.

#Pola korespondencji

Pełna lista jest w sekcji Pola korespondencji pod edytorem. Pole wpisuje się w podwójnych nawiasach klamrowych, np. {{company.name}}, {{customer.name}}, {{customer.first_name}}, {{deal.name}}, {{deal.value}}, {{document.number}}, {{document.valid_until}}, {{totals.total}}, {{owner.name}}. Przy tworzeniu wersji roboczej są wypełniane danymi firmy, klienta, szansy sprzedaży i dokumentu.

Pola produktu pochodzą z pierwszej pozycji dodanej z Produkty: {{product.name}}, {{product.variant}}, {{product.sku}} oraz {{product.<field_key>}} dla własnych pól produktu, na przykład {{product.start}}. Gdy dokument nie ma pozycji produktowej, pozostają puste.

Pola blokowe, takie jak {{line_items}}, {{totals_table}}, {{owner_signature}}, {{company_legal}}, {{signature_block}}, muszą stać w osobnym wierszu; wstawiają całą tabelę lub miejsce na podpis.

#Szablony dla marki i lejka

Szablon oznaczony jako domyślny jest domyślny dla firmy. Marka może wybrać inne szablony w sekcji Dokumenty i strony publiczne (kreator konfiguracji → Marki → Edytuj), a lejek może je zmienić na karcie Ogólne w sekcji Domyślne dokumenty i rezerwacje. Przy tworzeniu oferty lub umowy najpierw wybierany jest szablon lejka, potem marki, a na końcu domyślny. Zarchiwizowane szablony są pomijane. Zobacz Domyślne dokumenty i rezerwacje.

#Wersje i archiwum

Każde zapisanie tworzy nową wersję. Proszę wybrać starszą z listy Wersje, sprawdzić ją i wybrać Zapisz szablon, aby znów była aktualna.

Archiwizuj ukrywa szablon przy nowych dokumentach. Istniejące dokumenty zachowują swoją treść. Szablon można później przywrócić.