Archiwizowanie lub trwałe usuwanie

Dromix ma dwa sposoby porządkowania CRM. Archiwizuj ukrywa rekord i zachowuje wszystko. Usuń trwale usuwa go na zawsze.

#Archiwizacja i przywracanie

1. Proszę otworzyć kontakt, firmę lub szansę sprzedaży i wybrać Archiwizuj.
2. Aby znaleźć rekord ponownie, proszę użyć filtra Zarchiwizowane na liście (szanse sprzedaży: pokazać zarchiwizowane szanse w lejku).
3. Proszę otworzyć rekord i wybrać Przywróć.

Zarchiwizowana firma zachowuje swoje osoby, szanse i leady. Zarchiwizowana szansa sprzedaży nie pojawia się na tablicy, w raportach ani na pulpicie, dopóki nie zostanie przywrócona.

#Trwałe usuwanie

Właściciel i Administratorzy firmy widzą Usuń (przy kontaktach i firmach) lub Usuń trwale (przy szansach, leadach i w działaniach zbiorczych). Dromix najpierw pyta, na przykład Usunąć kontakt trwale?

• Kontakt: usuwany jest kontakt, jego zdjęcie i oś czasu. Powiązane leady, szanse i czaty pozostają, ale tracą powiązanie.
• Firma: jej osoby, szanse i leady pozostają, ale bez firmy.
• Szansa sprzedaży: szansa i jej oś czasu zostają usunięte i znikają z raportów. Szansa z powiązanymi elementami trafia najpierw do archiwum; z archiwum można ją usunąć razem z nimi; zobacz Szanse z powiązanymi elementami.
• Lead: lead i jego oś czasu zostają usunięte. Aby zachować historię, proszę użyć To nie lead; zob. Odrzucanie leada.

Inne osoby, które spróbują, zobaczą Only workspace owners and admins can do this. Archive the record instead.

#Szanse z powiązanymi elementami

Szansy sprzedaży z plikami od klienta, ofertami lub umowami, fakturami (szkicami lub wystawionymi), płatnościami albo nadchodzącym spotkaniem nie można usunąć. Usuń na stałe pokazuje wtedy, co blokuje usunięcie (z liczbą), i proponuje Zamiast tego archiwizuj.

• Archiwizuj zabiera powiązane elementy ze sobą: zostają w archiwum razem z szansą, nic nie zostaje bez powiązania, a link klienta do przesyłania przestaje działać.
• Dopóki spotkanie jest jeszcze przed nami, archiwizacja też jest zablokowana. Okno Zarchiwizować szansę sprzedaży? pokazuje każde takie spotkanie i rezerwację klienta (strona rezerwacji) z datą i godziną oraz przyciskiem Odwołaj spotkanie / Anuluj rezerwację: gospodarz albo właściciel / administrator firmy może je odwołać od razu. Przed rozpoczęciem zaproszeni członkowie zespołu i klient dostają powiadomienie o odwołaniu (e-mailem, jeśli skonfigurowano wysyłkę poczty); trwające spotkanie zostaje tylko zakończone, bez powiadomień. Potem Archiwizuj staje się aktywne. Sama archiwizacja nigdy nie odwołuje spotkania i nikogo nie powiadamia.
• Karta Spotkanie szansy pokazuje te same spotkania, także rezerwacje ze strony rezerwacji (oznaczone Strona rezerwacji, z przyciskiem Anuluj rezerwację). Usunięte lub odwołane spotkanie nigdy nie blokuje archiwizacji.
• Zarchiwizowaną szansę można trwale usunąć razem z powiązanymi elementami w jednym kroku: Usuń na stałe pokazuje, co zostanie usunięte razem z nią (liczby według rodzaju), i jeden przycisk Usuń szansę i 5 elementów. Wpisz DELETE, aby potwierdzić. Pliki i PDF-y są usuwane z magazynu, wszystko dzieje się naraz (wszystko albo nic), a w dzienniku audytu powstaje jeden wpis z listą usuniętych elementów.
• Jeśli jest wśród nich podpisana umowa, może to zrobić tylko Właściciel z włączoną aplikacją uwierzytelniającą i jej kodem.
• Nadal można usuwać elementy pojedynczo (Usuń elementy pojedynczo), każdy własnym przyciskiem Usuń.
• Wystawione faktury, korekty i zaksięgowane płatności są dokumentami prawnymi i nigdy nie są usuwane — ani z archiwum, ani razem z szansą. Okno pokazuje je jako Zachowane na stałe, a szansa zostaje w archiwum. Zamiast tego unieważnij fakturę.
• Podpisaną umowę może usunąć z archiwum tylko Właściciel z włączoną aplikacją uwierzytelniającą: wpisz numer umowy i podaj kod.
• Szkice faktur, niepodpisane oferty i umowy oraz przesłane pliki właściciel i administratorzy firmy mogą usunąć z archiwum.

Każda archiwizacja i każde usunięcie trafia do dziennika audytu.

#Wiele naraz

Na liście kontaktów, leadów, szans lub firm proszę zaznaczyć rekordy i otworzyć Działania ▾. Archiwizuj i Przywróć działają dla każdego, kto może zmieniać te rekordy. Usuń trwale wymaga wpisania DELETE w celu potwierdzenia i jest zapisywane w dzienniku audytu.