Automatyzacje dat, czasu odpowiedzi i przypomnień

Te opcje rozszerzają reguły lejka. Właściciel i Administrator firmy ustawiają je w zakładce Automatyzacje lejka.

#Data w szansie

KIEDY → Nadchodzi data w szansie… uruchamia regułę określoną liczbę minut, godzin, dni lub miesięcy przed albo po polu daty (lub daty i godziny) szansy, np. 1 dzień przed datą przyjazdu lub 3 miesiące po dacie zabiegu. 0 uruchamia ją w dniu daty.

• Daty są sprawdzane co minutę. Każda reguła działa raz na szansę i datę; gdy data się zmieni, zadziała ponownie dla nowej daty.
• Data bez godziny liczy się jako 09:00 w strefie czasowej firmy. Miesiące zachowują dzień miesiąca.
• Daty starsze niż trzy dni są pomijane, aby stary rekord nie wysłał dziś wiadomości.

#Nowy lead bez odpowiedzi na czas

KIEDY → Nowy lead bez odpowiedzi na czas działa, gdy nikt z zespołu nie odpowiedział nowemu leadowi w wybranej liczbie minut. Wpisz 0, aby użyć docelowego czasu odpowiedzi z ustawień leadów. Łącz z Powiadom → Przełożony właściciela lub Powiadom → Zespół.

#Więcej akcji

• Czekaj może trwać minuty, godziny lub dni.
• Utwórz zadanie → Członek z rolą… przydziela zadanie po kolei członkom z tą rolą zespołu. Gdy nikogo takiego nie ma, zadanie dostaje właściciel szansy. Zobacz role zespołu.
• Kopiuj szansę do lejka kopiuje szansę z kontaktem, właścicielem, polami i tagami do innego lejka i etapu. Oryginalna szansa się nie zmienia, a obie karty są ze sobą powiązane. Do tego samego lejka szansa jest kopiowana tylko raz.
• Zaproponuj zamknięcie jako utraconą pokazuje na karcie szansy Zamknąć jako utraconą? z wybranym powodem i tworzy zadanie. Jedno kliknięcie zamyka szansę; Zostaw otwartą usuwa sugestię. Nic nie jest zamykane automatycznie.

#Warunki dotyczące języka i zgód

W sekcji JEŚLI możesz sprawdzić język i zgody kontaktu, np. Zgoda na zdjęcia (marketing) to tak. Zobacz Język kontaktu i zgody.