Osoba i firma w szansie sprzedaży

Każda szansa sprzedażySzansa sprzedaży Okazja sprzedażowa z wartością, opiekunem i etapem w lejku sprzedaży. To szanse sprzedaży liczą się na tablicy, w prognozie i w raportach sprzedaży. ma jednego klienta (kontakt) i może być powiązana z jedną firmą. Oba widać po otwarciu szansy w sekcji Szczegóły szansy sprzedaży.

#Klient

U góry szansy sprzedaży widać kartę osoby: zdjęcie, imię i nazwisko oraz firmę klienta, jego e-mail, telefon i lokalizację.

• Proszę wybrać adres e-mail, aby napisać z karty E-mail szansy (wiadomość trafia na oś czasu). Przycisk kopiowania obok kopiuje adres.
• Proszę wybrać numer telefonu, aby zadzwonić, albo przycisk WhatsApp, aby otworzyć kartę WhatsApp szansy.
• Jeśli brakuje e-maila lub telefonu, proszę wybrać + Dodaj e-mail lub + Dodaj telefon.
• Proszę wybrać zdjęcie, aby je dodać lub zmienić. W nowej szansie sprzedaży należy ją najpierw zapisać.
• Proszę wybrać Edytuj, aby zmienić e-mail, telefon, kraj, miasto i pozostałe dane, a potem Zapisz. Anuluj (albo Esc) wraca bez zapisywania.

Z tych danych zespół korzysta, aby pisać, dzwonić i wysyłać dokumenty.

Sam kontakt z całą historią otwiera się w Kontaktach. Zobacz Lista kontaktów i karta kontaktu.

#Firma

W polu Firma proszę zacząć pisać i wybrać istniejącą firmę. Szansa pokaże wtedy Powiązane z tą firmą i Otwórz firmę.

• Przy tworzeniu szansy Dromix proponuje firmę na podstawie domeny e-mail: Sugestia na podstawie domeny e-mail: … — użyj
• Jeśli wpiszą Państwo nazwę, której jeszcze nie ma: Po zapisaniu zostanie utworzona nowa firma „…”.

Zobacz Firmy.

#Zespół przy szansie

Opiekun i obserwatorzy są widoczni nad szczegółami. Zobacz Opiekun i obserwatorzy szansy sprzedaży.