Administrator firmy
Osoby, role, ustawienia, integracje i bezpieczeństwo dla Właścicieli i Administratorów firmy.
35 artykułów
- Konfiguracja firmy za pomocą kreatoraSiedem krótkich kroków po kolei: dane firmy, moduły, marki, lejki sprzedaży, zespół, skrzynki i kanały oraz uruchomienie.WłaścicielAdministrator firmy
- Zapraszanie osób i wybór roliProszę wysłać link z zaproszeniem, wybrać właściwą rolę dla każdej osoby i po dołączeniu nadać komuś rolę kierownika działu.WłaścicielAdministrator firmy
- Zmiana roli osobyProszę przełączyć osobę między rolami Członek, Kierownik działu i Kadry w Organizacji i sprawdzić, co się dla niej zmieni.WłaścicielAdministrator firmy
- Zawieszanie, odłączanie lub usuwanie osobyProszę wstrzymać dostęp osoby, zakończyć go na stałe po jej odejściu lub usunąć ją i przekazać otwarte prace współpracownikowi. Która opcja kiedy pasuje.WłaścicielAdministrator firmy
- Kto otrzymuje dostęp do CRMProszę dać całym działom dostęp do Leadów, Kontaktów i Szans sprzedaży, dodać lub wykluczyć pojedyncze osoby i zrozumieć, która reguła wygrywa.WłaścicielAdministrator firmy
- Kto odpowiada na WhatsApp, Instagramie i FacebookuProszę przyznać współpracownikom dostęp do czatów z klientami na WhatsApp, Instagramie i Facebooku pojedynczo lub zbiorczo i sprawdzić, co widzą agenci kanałów.WłaścicielAdministrator firmy
- Podłączanie WhatsApp BusinessProszę podłączyć firmowy numer WhatsApp Business przez własną aplikację Meta, wybrać osoby odpowiadające, ustawić odpowiedź automatyczną i wczytać szablony.WłaścicielAdministrator firmy
- Podłączanie Instagrama i FacebookaProszę podłączyć profesjonalne konto Instagram i stronę na Facebooku przez własną aplikację Meta, aby wiadomości Direct i czaty Messenger trafiały do Dromix.WłaścicielAdministrator firmy
- Konfiguracja poczty: Gmail, Outlook, inne serwery i skrzynki zespołoweProszę włączyć pocztę, podłączyć Gmail hasłem aplikacji, Hotmail i Outlook aplikacją Microsoft lub dowolny serwer IMAP/SMTP oraz udostępnić skrzynki zespołowe.WłaścicielAdministrator firmy
- Konfiguracja kalendarzy: Google i MicrosoftProszę włączyć Kalendarz, aby dostawać przypomnienia na czacie Dromix. Google domyślnie łączy się przez Dromix; własna aplikacja jest opcjonalna.WłaścicielAdministrator firmy
- Działy, stanowiska i podległość służbowaProszę utworzyć w Katalogu grupy, działy i stanowiska, przypisać do nich osoby i wskazać polem Przełożony, kto zatwierdza ich wnioski.WłaścicielAdministrator firmy
- Włączanie i wyłączanie modułówProszę włączyć dla firmy Kalendarz, WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail i rejestrację czasu oraz wybrać, kto z nich korzysta.WłaścicielAdministrator firmy
- Ustawianie przełożonego osobyProszę wybrać, kto jako pierwszy zatwierdza wnioski danej osoby, sprawdzić, co się dzieje podczas jego nieobecności lub odejścia, i zaktualizować wiele osób naraz.WłaścicielAdministrator firmy
- Ustawienie rejestracji czasu i lokalizacjiCo zmienia dla zespołu włączenie lub wyłączenie rejestracji czasu, kiedy Dromix prosi o lokalizację, kto ją widzi i co najpierw powiedzieć zespołowi.WłaścicielAdministrator firmy
- Ustawienia spotkań: filtr mikrofonu, nagrania i wielkośćProszę filtrować głosy w tle w mikrofonach spotkań i połączeń, wybrać jakość, układ i czas przechowywania nagrań oraz ograniczyć wielkość spotkań.WłaścicielAdministrator firmy
- Szablon lejka: przeszczep włosów i estetykaGotowy lejek dla klinik: zapytanie, zdjęcia, ocena lekarza, oferta z zaliczką, przypomnienia i powiązany lejek Ścieżka pacjenta.WłaścicielAdministrator firmy
- Dostęp do lejka, dostęp do zdjęć i role zespołuOgranicz lejek do wybranych członków lub działów, pokazuj zdjęcia szans tylko jednej roli zespołu i nadawaj członkom role, np. lekarz.WłaścicielAdministrator firmy
- Konfiguracja lejków i etapówProszę tworzyć lejki sprzedaży, nazywać i porządkować etapy, ustawiać prawdopodobieństwo wygranej, wybrać lejek domyślny i automatyzować każdy etap regułami.WłaścicielAdministrator firmy
- Konfiguracja powodów przegranychProszę ustalić powody wybierane przy przegranej szansie sprzedaży, wymagać powodu lub notatki i wycofywać stare powody bez utraty historii.WłaścicielAdministrator firmy
- Ustawienia leadówProszę automatycznie rozdzielać nowe leady według kanału lub kraju, ustawić cel pierwszej odpowiedzi z eskalacją, blokować nadawców i wybrać czas przechowywania.WłaścicielAdministrator firmy
- Proces sprzedaży i rezerwacjeProszę skonfigurować 7-etapowy proces sprzedaży z gotowymi regułami i ustalić zasady dla rabatów, ofert, umów i strony rezerwacji dla klientów.WłaścicielAdministrator firmy
- ProduktyProszę prowadzić produkty firmy z ceną, podatkiem, typami, polami i wariantami, aby oferty, umowy i faktury brały pozycje z jednej listy.WłaścicielAdministrator firmy
- Połącz Stripe i przyjmuj płatnościPołącz własne konto Stripe z kluczami testowymi i na żywo, aby klienci płacili za oferty i faktury online, a Dromix oznaczał je jako opłacone.WłaścicielAdministrator firmy
- Ustawienia firmyProszę uzupełnić profil firmy, dane prawne i dotyczące prywatności oraz rachunek bankowy i znaleźć właściwą kartę Ustawień dla plików, spotkań i innych.WłaścicielAdministrator firmy
- Pliki i przechowywanieProszę wybrać, jak długo przechowywać wiadomości i pliki czatów, jaki może być największy przesyłany plik i które typy plików są blokowane.WłaścicielAdministrator firmy
- Waluty i kursy wymianyProszę wybrać walutę bazową, włączyć codzienne kursy z EBC lub wpisywać je ręcznie i sprawdzić, jak pokazywane są sumy w różnych walutach.WłaścicielAdministrator firmy
- Powiadomienia i pulpitProszę ustawić nocne godziny ciszy dla powiadomień push i na pulpicie, strefę czasową firmy oraz kartę najlepszego wyniku na pulpicie.WłaścicielAdministrator firmy
- Logo, podpis e-mail i kolor markiProszę przesłać logo firmy, skonfigurować podpis e-mail dla wszystkich, a w planach Business i Enterprise używać własnego koloru marki.WłaścicielAdministrator firmy
- Bezpieczeństwo logowaniaProszę ograniczyć zaproszenia do domen firmy, ustawić czas sesji, wymagać weryfikacji dwuetapowej, zezwolić na logowanie kodem QR i ograniczyć je do sieci biurowych.WłaścicielAdministrator firmy
- Sprawdzanie dziennika audytuProszę sprawdzić, kto się logował, zapraszał osoby, zmieniał role lub dostęp, pobierał kopie zapasowe lub eksportował dane, wraz z godziną i adresem IP.WłaścicielAdministrator firmy
- Obsługa wniosków RODOProszę obsługiwać wnioski o ochronę danych od klientów i pracowników, znajdować wszystko, co zapisano o jednej osobie, eksportować to lub trwale usuwać.WłaścicielAdministrator firmy
- Sprawdzanie dziennika e-mailiProszę sprawdzić, jakie e-maile wysłał Dromix, czy serwer pocztowy je przyjął i dlaczego wysyłka się nie powiodła lub wiadomość została odbita.WłaścicielAdministrator firmy
- Aktualizacja DromixProszę sprawdzić, którą wersję Dromix ma serwer, uruchomić aktualizację do najnowszej stabilnej wersji, śledzić postęp i wiedzieć, co się stanie przy błędzie.WłaścicielAdministrator firmy
- Licencja i stanowiskaProszę sprawdzić plan Dromix, liczbę zajętych stanowisk, datę wygaśnięcia licencji i to, co dzieje się po osiągnięciu limitu stanowisk.WłaścicielAdministrator firmy
- Pobieranie kopii zapasowejJako Właściciel proszę przeglądać kopie zapasowe serwera, tworzyć kopię od razu, bezpiecznie pobierać zaszyfrowany plik i usuwać niepotrzebne kopie.Właściciel