Tworzenie i wysyłanie faktury

Faktury Dromix są powiązane z szansami i klientami. Klienci otrzymują fakturę jako PDF z linkiem Zapłać teraz, dzięki czemu mogą zapłacić online lub przelewem bankowym.

#Kto może tworzyć faktury

Domyślnie Właściciel, Administratorzy firmy i opiekun szansy mogą tworzyć i wysyłać faktury dla szansy. Firma może ograniczyć to do Tylko właściciele i administratorzy. W Faktury pozostałe osoby widzą faktury własnych szans.

#Tworzenie faktury

1. Proszę otworzyć szansę, wybrać kartę Faktury, a następnie Nowa faktura. Można też otworzyć Faktury z menu Więcej (trzy kropki) na lewym pasku i wybrać Nowa faktura.
2. W sekcji Nabywca proszę sprawdzić Klient, E-mail, na który zostanie wysłana faktura, Adres i NIP klienta.
3. W sekcji Szczegóły proszę sprawdzić Data wystawienia, Waluta, Warunki płatności i Termin.
4. W sekcji Pozycje proszę dodać wiersze z Opis, Ilość, Cena jednostkowa, Rab. % i podatkiem lub wybrać + Dodaj z produktów, aby dodać produkty w walucie faktury.
5. W razie potrzeby proszę dodać Notatki, np. instrukcje płatności.
6. Proszę wybrać Zapisz wersję roboczą lub Zapisz i wyślij, aby od razu ją wysłać.

Faktura utworzona z szansy jest wypełniana na podstawie ostatniej podpisanej umowy, a jeśli jej nie ma, ostatniej zaakceptowanej oferty: pozycje, waluta i ustawienie podatku. Gdy nie ma żadnej z nich, zaczyna się od wartości szansy. W procesie sprzedaży Dromix tworzy pierwszą fakturę, gdy szansa zostanie wygrana.

#Opcje podatku

• Ceny zawierają podatek: proszę wyłączyć, aby doliczać podatek do cen.
• Odwrotne obciążenie: podatek nie jest naliczany, a na fakturze drukowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu, np. dla firm z innego kraju UE.

#Wysyłanie

1. Proszę otworzyć fakturę i wybrać Wyślij.
2. Proszę wybrać Od: jedną ze swoich skrzynek lub, jeśli jest skonfigurowany, E-mail systemowy. Następnie sprawdzić Do, DW, Temat i Wiadomość. Kilka adresów oddziela się przecinkami.
3. Proszę wybrać Wyślij.

PDF zostaje załączony, a link Zapłać teraz dodany pod wiadomością. Bez podłączonej skrzynki ani e-maila systemowego proszę wybrać Oznacz jako wysłaną i samodzielnie udostępnić PDF lub link skopiowany przez Kopiuj link do płatności.

Szanse w lejku marki. Jeśli lejek szansy należy do marki, faktura zawsze wychodzi ze skrzynki do wysyłki tego lejka (jego własna skrzynka, w przeciwnym razie skrzynka marki), z nazwą marki; pole Od ją pokazuje i nie można jej zmienić. Jeśli nie ma skrzynki do wysyłki, faktury nie można wysłać e-mailem, a okno podaje przyczynę. Nigdy nie jest wysyłana zamiast tego z innego adresu. Proszę poprosić administratora o połączenie skrzynki lub użyć Oznacz jako wysłaną.

#Marka na fakturze

Faktura do szansy w lejku marki pokazuje nazwę, logo, kolor, adres, dane kontaktowe i stopkę marki, w PDF i na stronie płatności. Nazwa prawna i NIP pozostają firmowe. Nowe faktury do szans marki zaczynają się od jej Domyślnych uwag na fakturze, jeśli są ustawione, a w przeciwnym razie od uwag firmy. Administratorzy ustawiają je w sekcji Dokumenty i strony publiczne.

#Śledzenie statusu

Status to Wersja robocza, Wysłane, Wyświetlono, Częściowo zapłacona, Zapłacona, Po terminie lub Unieważniona. Do zapłaty i Po terminie u góry Faktury pokazują, ile klienci jeszcze są winni. Eksportuj CSV pobiera listę.

#Korygowanie faktury

Wysłanej faktury nie można edytować. Zamiast tego:

• Faktura korygująca: zmniejsza należność klienta w całości (Pełna korekta) lub o Kwota częściowa (z podatkiem). Proszę podać Powód, np. Zwrot towaru, korekta ceny, i wybrać Wystaw fakturę korygującą. Otrzymuje ona własny numer.
• Unieważnij: dla faktury wystawionej przez pomyłkę. Pozostaje w dokumentacji ze swoim numerem, oznaczona jako Unieważniona, a link klienta do płatności przestaje działać. Nie można tego cofnąć.