Role i uprawnienia
Sześć ról, co każda z nich otwiera i jak dostęp do CRM, opieka nad szansą sprzedaży i zatwierdzenia je rozszerzają.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekGośćWymagania
Wystarczy rola
Każda osoba w Dromix ma dokładnie jedną rolęRola Co dana osoba może otworzyć w Dromix: Właściciel, Administrator firmy, Kadry, Kierownik działu lub Członek. Każda osoba ma dokładnie jedną rolę. Konta Gościa nie są już dostępne; osoby z zewnątrz dołączają do spotkań i webinarów przez link.. Rola wyznacza podstawę. Rozszerzają ją trzy inne rzeczy: dostęp do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji., bycie opiekunem lub obserwatorem szansy sprzedaży oraz udział w ścieżce zatwierdzania.
Sześć ról
| Rola | Co może otworzyć | Typowa osoba |
|---|---|---|
| Właściciel | Wszystko, łącznie z kopiami zapasowymi i licencją. Zaprasza Administratorów firmy. Jeden na obszar roboczy. | Osoba, która skonfigurowała Dromix |
| Administrator firmy | Konsolę Administrator firmy: osoby, katalog, ustawienia, integracje, dostęp do CRM, lejki, dziennik audytu. Zawsze ma dostęp do CRM i może rozstrzygnąć każdy wniosek. | Kierownik biura lub IT |
| Kadry | Numery telefonów, numery pracownicze i adresy e-mail w katalogu, ogłoszenia firmowe i przegląd zespołu na Pulpicie. Bez konsoli administratora. | Dział kadr |
| Kierownik działu | Zatwierdza wnioski ze swojego działu, widzi Raporty i raport zespołu oraz otrzymuje eskalacje leadów działu. | Lider zespołu |
| Członek | Czaty, połączenia, spotkania, katalog, Moja praca i własne zadania. | Większość pracowników |
| Gość | Już niedostępna. Istniejące konta Gościa nie mogą się logować. | Osoby spoza firmy dołączają zamiast tego do spotkań i webinarów przez link |
Dział i stanowisko pochodzą z katalogu. Pomagają w kierowaniu spraw i raportach, ale same w sobie nie dają dostępu.
Co rozszerza rolę
Szybkie porównanie
| Właściciel | Administrator firmy | Kadry | Kierownik działu | Członek | Gość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czaty i połączenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Spotkania, Katalog, Moja praca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Tworzenie ogłoszeń | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Leady, Kontakty, Szanse sprzedaży | ✓ | ✓ | Z dostępem do CRM | Z dostępem do CRM | Z dostępem do CRM | – |
| Raporty | ✓ | ✓ | Z dostępem do CRM | ✓ | Z dostępem do CRM | – |
| Konsola Administrator firmy | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Kopie zapasowe | ✓ | – | – | – | – | – |
| Licencja | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Zmiana roli
Administrator firmy zaprasza osoby z określoną rolą i może ją później zmienić w Organizacja. Kierownika działu ustawia się tam, gdy osoba już dołączy. Zob. Zmiana roli osoby.