Opiekun i obserwatorzy szansy sprzedaży
Kto jest opiekunem szansy sprzedaży, jak ją przekazać i jak pozwolić współpracownikom śledzić ją jako obserwatorzy.
Kto może z tego korzystać
WłaścicielAdministrator firmyKadryKierownik działuCzłonekWymagania
- Opiekun lub obserwator szansy sprzedaży
Każda szansa sprzedażySzansa sprzedaży Okazja sprzedażowa z wartością, opiekunem i etapem w lejku sprzedaży. To szanse sprzedaży liczą się na tablicy, w prognozie i w raportach sprzedaży. ma najwyżej jednego opiekunaOpiekun Osoba odpowiedzialna za szansę sprzedaży. Opiekun i administratorzy firmy mogą ją edytować i przesuwać; powiadomienia otrzymuje opiekun. i dowolną liczbę obserwatorówObserwator Współpracownik dodany do szansy sprzedaży, aby ją śledzić. Obserwatorzy czytają wszystkie wiadomości, e-maile i notatki ze spotkań i mogą dodawać notatki, ale nie mogą jej edytować ani przesuwać.. Razem decydują, kto widzi całą szansę sprzedaży i kto może ją zmieniać.
Kto co może
| Osoba | Widzi całą szansę sprzedaży | Zmienia pola, etap i opiekuna | Rejestruje rozmowy i spotkania | Dodaje notatki | Dodaje lub usuwa obserwatorów |
|---|---|---|---|---|---|
| Właściciel Administrator firmy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opiekun szansy sprzedaży | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obserwator | ✓ | – | ✓ | ✓ | Tylko siebie (Wyjdź) |
| Inni z dostępem do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji. | Podsumowanie | Tylko gdy szansa sprzedaży nie ma opiekuna | Tylko gdy szansa sprzedaży nie ma opiekuna | ✓ | – |
Bycie opiekunem lub obserwatorem działa także bez dostępu do CRM: szansa sprzedaży pojawia się wtedy w Szanse sprzedaży, ale Leady i Kontakty pozostają ukryte.
Widzą Państwo tylko podsumowanie szansy sprzedaży? Proszę poprosić opiekuna lub Administratora firmy o dodanie Państwa jako obserwatora.
Podgląd opiekuna i obserwatorów
Proszę otworzyć szansę sprzedaży. Opiekun i obserwatorzy są widoczni w prawym górnym rogu; po ich wybraniu otwiera się lista.
Dodawanie obserwatora
- Proszę otworzyć listę w prawym górnym rogu szansy sprzedaży.
- W polu Dodaj współpracownika… proszę wybrać osobę, a następnie Dodaj.
Obserwatorów może dodawać tylko opiekun szansy sprzedaży lub Administrator firmy. Każdy obserwator ma przełącznik Powiadamiaj o nowej aktywności i może go u siebie wyłączyć.
Usuwanie obserwatora lub rezygnacja z obserwowania
- Opiekun lub Administrator firmy wybiera Usuń obok obserwatora.
- Obserwator wybiera Wyjdź obok swojego nazwiska, aby przestać śledzić szansę sprzedaży.
Przekazanie szansy sprzedaży
- Proszę otworzyć szansę sprzedaży i zmienić Opiekun w szczegółach po lewej. Na tablicy lub liście można też użyć Przypisz do….
- Nowy opiekun otrzyma powiadomienie i e-mail.
Poprzedni opiekun automatycznie zostaje obserwatorem, więc zachowuje historię i może nadal pomagać.