Wygrana lub przegrana szansy sprzedaży

Szansa sprzedaży kończy się na etapie Wygrana lub Przegrana. Data zamknięcia liczy się w raportach.

#Kto może zamknąć szansę

Opiekun szansy oraz Właściciel Administrator firmy. Jeśli szansa nie ma opiekuna — wszyscy z dostępem do CRMDostęp do CRM Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji.. Obserwatorzy nie mogą jej zamknąć.

#Wygrana

Proszę przeciągnąć kartę do kolumny Wygrana na tablicy, zmienić etap w widoku Lista lub otworzyć szansę i ustawić Etap na Wygrana.

#Przegrana

1. Proszę przenieść szansę na etap Przegrana: na tablicy, w widoku Lista lub polem Etap na stronie szansy.
2. W sekcji Dlaczego szansa została przegrana? proszę wybrać powód przegranejPowód przegranej Dlaczego szansa sprzedaży została przegrana; wybierany z listy prowadzonej przez administratorów firmy. Powody przegranej zasilają raport powodów przegranej., na przykład Price too high, Chose a competitor lub No budget.
3. Proszę dodać Notatka w sekcji Co się stało?. Niektóre powody wymagają notatki, na przykład Other.
4. W polu Konkurent proszę wpisać, kogo klient wybrał zamiast tego, jeśli to wiadomo.
5. Proszę wybrać Oznacz jako przegraną.

Anuluj pozostawia szansę na obecnym etapie i nic nie jest zapisywane. Powody trafiają do raportu Powody przegranych.

Aby później dodać lub zmienić powód, proszę otworzyć szansę i wybrać Dodaj powód lub Zmień obok Powód przegranej, a następnie Zapisz powód.

#Zamknięte szanse

Przegrane szanse są ukryte na tablicy. Proszę zaznaczyć Pokaż przegrane na pasku narzędzi, aby znów je zobaczyć.

#Ponowne otwarcie szansy

Jeśli szansę zamknięto przez pomyłkę, proszę przenieść ją z powrotem na otwarty etap. Zmiana etapu jest dodawana do osi czasu szansy.