Rejestrowanie rozmów, spotkań i notatek

Wszystko, co dzieje się w szansie sprzedażySzansa sprzedaży Okazja sprzedażowa z wartością, opiekunem i etapem w lejku sprzedaży. To szanse sprzedaży liczą się na tablicy, w prognozie i w raportach sprzedaży., trafia na jej Oś czasu. Wiadomości i e-maile są dodawane automatycznie; rozmowy poza Dromix, spotkania z klientami i notatki dodają Państwo sami na kartach szansy sprzedaży.

Kto co może dodawać:

• Notatki: każdy, kto może otworzyć szansę sprzedaży.
• Rozmowy, spotkania i e-maile: opiekun szansy sprzedaży, jej obserwatorzy i Administratorzy firmy oraz każdy z dostępem do CRM, dopóki szansa sprzedaży nie ma opiekuna. Pozostali widzą komunikat „Aktywność w tej szansie sprzedaży mogą rejestrować tylko jej opiekun, obserwatorzy lub administrator.”

#Dodawanie notatki

1. Proszę otworzyć szansę sprzedaży i wybrać kartę Notatki.

2. Proszę napisać w polu Dodaj nową notatkę (do 4000 znaków).

   

3. Proszę wybrać Dodaj notatkę lub nacisnąć Ctrl+Enter (Cmd+Enter na Macu).

Notatki widzą wszyscy z dostępem do szansy sprzedaży. Własne notatki można Edytuj lub Usuń; Administratorzy firmy mogą edytować każdą notatkę.

#Rejestrowanie rozmowy

1. Proszę wybrać kartę Rozmowa.

2. Proszę wpisać Temat, na przykład „Rozmowa uzupełniająca”, a w Notatki – co omówiono.

   

3. Proszę wybrać Zarejestruj rozmowę. Rozmowa pojawi się w Historia połączeń i na osi czasu.

#Planowanie spotkania z klientem

1. Proszę wybrać kartę Spotkanie.
2. Proszę wpisać Temat i ustawić Początek oraz Koniec.
3. Proszę wybrać Zaplanuj spotkanie.

Dromix tworzy pokój spotkania Dromix i wysyła link dla gościa na adres e-mail szansy sprzedaży. Klient dołącza o godzinie rozpoczęcia bez konta. Administrator firmy lub osoba, która zaplanowała spotkanie, może dołączyć wcześniej. Pokój zamyka się o godzinie zakończenia.

#Wysyłanie e-maila

Na karcie E-mail proszę wybrać skrzynkę (zespołową lub własną), wypełnić Do, Temat i treść, a następnie wybrać Wyślij e-mail. Potrzebna jest podłączona skrzynka: zob. Integracje → E-mail.

#Czytanie osi czasu

Karta Oś czasu pokazuje wszystko po kolei. Proszę filtrować według Wiadomości, Spotkania, Notatki lub Zmiany etapu i przełączać między Od najnowszych a Od najstarszych.