Scalanie zduplikowanych kontaktów i leadów

Jeśli ta sama osoba została zapisana dwa razy, na przykład raz z WhatsApp i raz z formularza internetowego, proszę scalić oba rekordy. Właściciel Administrator firmy Scalać mogą tylko Właściciel i Administratorzy firmy; pozostali widzą Może je scalić właściciel lub administrator.

#Wyszukiwanie duplikatów

Dromix oznacza rekordy, które wyglądają na tę samą osobę, etykietą Możliwy duplikat, na przykład Ten sam e-mail, Ten sam telefon lub Ten sam kontakt. W kontakcie lub leadzie proszę wybrać Sprawdź i scal.

Można też otworzyć dowolny kontakt lub lead i wybrać Scal…, aby samodzielnie wskazać drugi rekord.

#Scalanie dwóch rekordów

1. W oknie Scal kontakt (lub Scal lead) proszę wyszukać drugi rekord i go wybrać.
2. W sekcji Rekord główny (zachowany) proszę wybrać rekord, który zostaje. Drugi zostanie usunięty.
3. Proszę sprawdzić podgląd. Dla każdego Pole widać Wynik: wartość z rekordu głównego albo z drugiego rekordu, jeśli w głównym jest pusto. Notatki z obu rekordów są zachowywane.
4. W wierszu Przenoszone do rekordu głównego: widać, co zostanie przeniesione, na przykład leady, szanse sprzedaży, czaty i wpisy osi czasu.
5. Proszę wybrać Scal kontakty (lub Scal leady).

Na osi czasu rekordu głównego pojawi się wpis o tym, co scalono.

#Dobrze wiedzieć

• Scalania nie można cofnąć. Proszę sprawdzić podgląd przed potwierdzeniem.
• Rekord główny zachowuje swój status. Scalenie aktywnego kontaktu z zarchiwizowanym daje aktywny wynik.
• Jeśli drugi rekord ma zdjęcie, a główny nie, zdjęcie również zostanie przeniesione.
• Usuniętych rekordów (po usunięciu na podstawie RODO) nie można scalić.

O firmach zob. Firmy.