Słownik

Poniższe słowa mają to samo znaczenie w aplikacji i w każdym artykule Pomocy. Wystarczy wskazać podkreślone słowo w artykule, aby zobaczyć jego definicję.

#Sprzedaż

#Lead

Nowe zapytanie, które nie zostało jeszcze zakwalifikowane, np. wiadomość WhatsApp, formularz internetowy lub zaimportowany wiersz. Lead się obsługuje, a następnie przekształca w szansę sprzedaży lub odrzuca.

#Szansa sprzedaży

Okazja sprzedażowa z wartością, opiekunem i etapem w lejku sprzedaży. To szanse sprzedaży liczą się na tablicy, w prognozie i w raportach sprzedaży.

#Lejek sprzedaży

Uporządkowana lista etapów, przez które przechodzi szansa sprzedaży od pierwszego kontaktu do Wygranej lub Przegranej. Firma może mieć kilka lejków, np. jeden na linię produktów.

#Etap

Jeden krok lejka sprzedaży, widoczny jako kolumna na tablicy. Każdy etap ma prawdopodobieństwo wygranej używane w prognozie.

#Opiekun

Osoba odpowiedzialna za szansę sprzedaży. Opiekun i administratorzy firmy mogą ją edytować i przesuwać; powiadomienia otrzymuje opiekun.

#Obserwator

Współpracownik dodany do szansy sprzedaży, aby ją śledzić. Obserwatorzy czytają wszystkie wiadomości, e-maile i notatki ze spotkań i mogą dodawać notatki, ale nie mogą jej edytować ani przesuwać.

#Powód przegranej

Dlaczego szansa sprzedaży została przegrana; wybierany z listy prowadzonej przez administratorów firmy. Powody przegranej zasilają raport powodów przegranej.

#Kontakt

Osoba, z którą prowadzą Państwo interesy, zapisana w Kontaktach wraz z kanałami, szansami sprzedaży i osią czasu.

#Ludzie i dostęp

#Rola

Co dana osoba może otworzyć w Dromix: Właściciel, Administrator firmy, Kadry, Kierownik działu lub Członek. Każda osoba ma dokładnie jedną rolę. Konta Gościa nie są już dostępne; osoby z zewnątrz dołączają do spotkań i webinarów przez link.

#Dostęp do CRM

Uprawnienie do otwierania Leadów, Kontaktów, Firm i tablicy Szans sprzedaży. Właściciel i administratorzy firmy mają je zawsze; inni otrzymują je przez dział, osobiste przyznanie lub dostęp do kanału komunikacji.

#Agent kanału

Osoba wyznaczona do odpowiadania w kanale WhatsApp, Instagram lub Facebook. Agenci kanałów automatycznie otrzymują dostęp do CRM.

#Stanowisko licencyjne

Jedno aktywne konto w licencji. Gdy wszystkie stanowiska są zajęte, nowe zaproszenia są zablokowane do czasu zwolnienia miejsca.